Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Компания «Астана-Финанс» осуществила дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций

Фото : 21 февраля 2006, 16:10

АЛМАТЫ. 21 февраля. КАЗИНФОРМ /Жан Бульдекбаев/ - «Мы успешно осуществили дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму 125 млн. долларов США с купоном 7,625% годовых и датой погашения 16 февраля 2009 года», - заявил сегодня на специальной пресс-конференции в Алматы председатель правления казахстанской финансовой компании «Астана-Финанс» Александр Савчук, сообщает корреспондент Казинформа.

Начальная цена облигации составила 99,41 доллара США, а спрэд над казначейскими облигациями США составил 328 базисных пунктов. Международные агентства «Fitch Ratings» и «Moody's Investoгs Seгvices» присвоили дебютному выпуску еврооблигаций АО «Астана-финанс» долгосрочные рейтинги «ВВ+» и «Ва1» соответственно, сообщил А.Савчук.

Совместными организаторами по размещению дебютного выпуска выступили инвестиционный банк JP Moгgan и казахстанская инвестиционная компания TuгanAlem Secuгities.

Начальное предложение вознаграждения было на уровне 8%, затем снизилось до 7,8-7,9%, в конечном итоге цена размещения облигаций сформировалась на уровне усредненной доходности - 7,85%. Доходность первичного рынка на уровне 7,85% стала достаточно привлекательной для успешной покупки международными инвесторами. «Сразу же после завершения размещения на первичном рынке облигации уже котировались по цене около 99,75 доллара США», - сказал А.Савчук.

Книга заявок составила 380 млн. долларов США, заявки были приняты от 48 международных инвесторов: Великобритания - 33%, Германия - 18%, Азия - 17%, Скандинавия - 15%, Швейцария - 11%, другие - 6%. Разбивка по типу инвесторов такова: компании по управлению активами приобрели 63%, банки - 21% и частные банки - 16%.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии