Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

АО «Альянс Банк» (Казахстан) сообщило о размещении еврооблигаций на сумму 750 млн евро

Фото : 1 февраля 2007, 12:54

/KASE, 01.02.07/ - АО "Альянс Банк" (Алматы), ценные бумаги которого торгуются в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE) категории "А", распространило пресс-релиз следующего содержания:

начало цитаты

30 января 2007 г. АО "Альянс Банк" успешно разместило дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 750 миллионов евро. В качестве совместных лид-менеджеров и организаторов сделки выступили банки HSBC и UBS.

Данная сделка является крупнейшей эмиссией облигаций, деноминированных в евро, среди всех банков стран СНГ и Казахстана, а также стала успешным дебютом Альянс Банка, впервые осуществившим подобного рода заимствование в данной валюте. Купон по еврооблигациям составил 7,875%.

Трехдневное роуд-шоу, проходившее в Лондоне, Женеве, Цюрихе и Вене с участием представителей топ-менеджмента Альянс Банка, выявило колоссальный спрос со стороны зарубежных инвесторов. Книга заказов превысила ожидаемые объемы в три раза, достигнув отметки в 2,3 млрд. долларов США за два дня.

В сделке приняли участие более 235 инвесторов, большая часть которых, в том числе первоклассных инвесторов, впервые приняла участие в подобной сделке с казахстанским банком.

Фонды, проявившие существенный интерес к сделке, приобрели 32% от суммы эмиссии, 33% и 30% от суммы эмиссии распределились, соответственно, между банками и частными банками, другие инвесторы приобрели 5% от суммы эмиссии.

Основная часть инвесторской базы включает инвесторов из: Азии - 25%, Швейцарии - 24%, Великобритании - 20%, Германии/Австрии - 11%, Нидерландов - 5%, остальной части Европы - 11%, и оффшорных счетов США - 4% .

Согласно данным предварительной неаудированной отчетности, активы АО "Альянс Банк" по состоянию на 31 декабря 2006 года составили 7,2 млрд. долларов США*, собственный капитал - 650 млн. долларов США*.

АО "Альянс Банк" располагает обширной филиальной сетью, насчитывающей 22 филиала и 168 отделений в 37 городах и 13 населенных пунктах Республики Казахстан.

* Примечание: по курсу - 127 тенге за 1 доллар США (официальный курс   НБ РК на 31 декабря 2006 г.)

Данное объявление размещается исключительно в информационных целях, и не является, и не должно считаться предложением о продаже облигаций, или приглашением участвовать в их размещении или иным образом инвестировать средства в данные ценные бумаги.

конец цитаты


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии