«Казкоммерцбанк» не стал медлить с ответом на информационный вызов, брошенный ему «Банком ТуранАлем»

Вызов брошен - вызов принят
«Казкоммерцбанк» не стал медлить с ответом на информационный вызов, брошенный ему «Банком ТуранАлем»

Тулеген АСКАРОВ, 08.06.2007

Мы писали в прошлом обзоре со ссылкой на пресс-релиз БТА, что «Банк ТуранАлем» сообщил на днях о выходе на лидирующую позицию как в Казахстане, так и в СНГ среди частных банков, поскольку активы БТА (с учетом показателей «Темірбанка») к началу апреля превысили активы «Казкоммерцбанка» на 2,6% и достигли $19,4 млрд.
Парируя этот выпад, «Казкоммерцбанк» провел в конце прошлой недели масштабную презентацию своих финансовых результатов за первый квартал, из которых следовало, что пока он не намерен отдавать корону лидера банковской системы.

Ответный ход
Как следует из презентации, общие активы «Казкоммерцбанка» выросли с начала года на 4,5%, до 2,555 млрд тенге, по состоянию на 1 апреля, а в пересчете на инвалюту - до $20,6 млрд. Капитал банка увеличился в этом году на 4,4%, до 260,2 млрд тенге, а чистая прибыль по сравнению с прошлым годом выросла на 61,6%, до 12,5 млрд тенге. Наверняка довольны и его акционеры, для которых в первую очередь важен доход на акцию банка - этот показатель вырос на 6,7%, до 20,87 тенге.
Другим ответом «Казкоммерцбанка» на вызов конкурента стало дополнение повестки дня внеочередного общего собрания его акционеров, назначенного на 28 июня, еще одним вопросом - об увеличении количества объявленных акций банка на 200 млн штук. Такое решение совет директоров принял в связи с тем, «что банк постоянно отслеживает свои позиции по собственному капиталу для достижения стратегических целей - сохранять лидирующие позиции в банковском секторе Казахстана, обеспечивая высокий уровень доходности». При этом акционеров уведомляют о том, что «увеличение количества объявленных акций не означает их немедленного размещения». Новые бумаги будут зачислены на эмиссионный счет банка у регистратора, а порядок, размер, дата и цена последующего размещения этих акций будет определяться советом директоров дополнительно по мере необходимости.
Что касается показателей БТА, то даже без учета данных по «Темірбанку» он смог обойти «Казкоммерцбанк» по размеру чистой прибыли, полученной по итогам первого квартала - 13,4 млрд тенге, что в 3,1 раза больше результата аналогичного периода прошлого года. Активы БТА на 1 апреля перевалили за 2,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 15,2%, собственный капитал вырос на 8%, до 181 млрд тенге. У «Темірбанка», согласно данным его неконсолидированной финотчетности, чистая прибыль на начало апреля достигла 1,6 млрд тенге, активы - 248,6 млрд тенге, а капитал - 30,3 млрд тенге. Таким образом, с учетом показателей «Темірбанка» на конец первого квартала чистая прибыль БТА составила 15 млрд тенге, активы - порядка 2,35 трлн тенге, а собственный капитал - 211,3 млрд тенге.
Перейдем теперь к рэнкингу «Топ-30», составляемому экспертами «Ирбиса» для наиболее капитализированных листинговых компаний KASE. В этой табели о рангах за май произошли заметные изменения в расстановке сил между ведущими банками страны. «Альянс Банк», капитализация которого за минувший месяц выросла почти на $1,1 млрд (до $5 млрд 240,3 млн), обошел «Казахтелеком» и вышел на 6-е место в рэнкинге, расположившись вслед за «Банком ТуранАлем», который передвинулся с 4-й позиции по состоянию на конец апреля на 5-ю, так как его капитализация снизилась за месяц на $507,7 млн (до $5 млрд 476,1 млн). В результате БТА обогнал «Народный банк Казахстана» с капитализацией $5 млрд 727,5 млн, хотя и у него она снизилась за май на $130,8 млн. А «Казкоммерцбанк», потерявший за месяц $229,2 млн, сумел все же сохранить за собой третье место в рэнкинге ($6 млрд 46,6 млн). Однако если к данным БТА добавить показатель контролируемого им «Темірбанка» ($972,5 млн), то в таком случае лидером является именно этот банк.
Примечательно, что суммарная капитализация упомянутой выше четверки банков заметно превышает аналогичный показатель для лидирующего тандема в составе Kazakhmys Plc ($11 млрд 637,2 млн) и «Разведка Добыча «КазМунайГаз» ($7 млрд 872,8 млн). Со значительным отрывом от передовой группы банков идут «АТФБанк» ($2 млрд 494,6 млн) и банк «ЦентрКредит» ($1 млрд 557,1 млн).

На первом плане - «Нурбанк»
В информационной череде сообщений о прошедших недавно годовых общих собраниях акционеров банков в первую очередь выделим вести от «Нурбанка». Его владельцы решили выплатить дивиденды лишь по привилегированным акциям банка в размере 1000 тенге на «бумагу», тогда как оставшаяся часть чистого дохода пойдет на увеличение его резервного капитала. Акционеры также утвердили отчет правления банка по итогам деятельности и годовую финансовую отчетность банка по итогам прошлого года.
Как мы уже сообщали читателям, рассматривался на собрании и кадровый вопрос - Адольф ВАЛА был избран независимым директором и членом совета директоров сроком на 5 лет, причем без выплаты вознаграждения. Другими членами совета стали бывший его председатель Талгат ДЖУМАДИЛЛАЕВ в качестве акционера «Нурбанка», Игорь ЕГАРМИН как представитель АО «Сахарный центр» и Сагын КРЫМКУЛОВ - независимый директор. Правда, несколько позже появилась информация о том, что г-н Вала, избранный уже после собрания на пост председателя совета директоров, решил воздержаться от занятия этого кресла в связи с известной ситуацией вокруг ключевого акционера «Нурбанка».
На годовом общем собрании акционеров «Казкоммерцбанка» кадровые вопросы не рассматривались. Были утверждены отчет правления банка об итогах деятельности за прошлый год, годовая консолидированная финансовая отчетность банка за 2006 и 2005 годы вместе с отчетом независимых аудиторов. Также акционеры утвердили изменения и дополнения, внесенные в консолидированную финансовую отчетность банка за 2005, 2004 и 2003 годы вместе с отчетом независимых аудиторов.
Чистый доход банка за прошлый год пошел на увеличение размера резервного капитала на 840 млн тенге (без изменения размера капитала первого уровня), а оставшаяся его часть была направлена на нераспределенный чистый доход прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям (общий их размер составляет порядка $5 млн) будут выплачиваться акционерам с 10 декабря текущего года, а по простым акциям дивиденды выплачиваться не будут.
Кроме того, был утвержден размер оплаты труда членов совета директоров по итогам прошлого года вместе с бонусом и их оплатой на текущий год. Далее акционеры утвердили кодекс корпоративного управления банка с учетом изменений и дополнений и приняли к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционеров на действия банка и его должностных лиц.
Совет директоров «АТФБанка» в последний день весны отменил свое же решение от 21 мая по вопросу о размещении простых акций банка. Кстати, на том же заседании были приняты и другие важные решения: о выкупе простых акций НПФ «Отан» у действующего акционера на вторичном рынке, предоставлении банковского займа ТОО «Verny Investments Hol-ding», установлении лимитов на проведение активных операций с дочерним «Сохибкорбанком» в Таджикистане, страховании рисков учета ценных бумаг в «АТФБанке» у дочерней же страховой компании «АТФ Полис», и, наконец, о предоставлении невозобновляемой кредитной линии Ирине СИНДОНИС, которая, как и все перечисленные выше юридические лица, связана с банком особыми отношениями.
«Нефтебанк» уведомил своих акционеров о праве преимущественной покупки размещаемых на рынке 760 тысяч его простых акций по цене размещения 1321 тенге за штуку. Легко подсчитать, что в итоге капитал банка пополнится более чем на 1 млрд тенге. А белорусский «Астанаэксимбанк» сообщил о намерении БТА довести в этом году свою долю в этой «дочке» с 49% до 52%, то есть до контрольной, а в следующем году - поднять ее до 99%. К 2015 году лидер казахстанской банковской системы намерен занять не менее 5% рынка банковских услуг Беларуси.
Выделился БТА и на информационной ниве внешних заимствований, сообщив о погашении точно по графику и в полном объеме выпуска 5-летних евробондов на $100 млн. Эти бумаги выпустила его голландская «дочка» - компания TuranAlem Finance BV - под гарантии банка. «Казкоммерцбанк» в свою очередь известил прессу о привлечении на днях $250 млн за счет выпуска европейских коммерческих бумаг и о планах своих ближайших заимствований за рубежом, включая размещение там субординированных облигаций на $200 млн, бессрочных «гибридов» и евробондов на суммы не менее чем $150 млн и $500 млн соответственно.
Среди других новостей банковского сектора выделим напоминание АФН своим официальным письмом банкам второго уровня о том, что до 1 июля они должны отчитаться о выполнении норм законодательства, предусматривающего указание в договорах банковского займа и депозита ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении.
Банк развития Казахстана получил приз Ассоциации финансовых институтов развития стран Азии и Океании (ADFIAP) за лучший проект региона 2007 года в области развития технологий, которым стал инвестиционный проект «Производственный комплекс «Биохим». В прошлом году БРК был признан этой же ассоциацией победителем в номинации «За развитие инфраструктуры».
Всемирный банк в своем докладе, посвященном инвестициям в развивающиеся рынки в прошлом году, выразил опасения по поводу внешних заимствований банков и компаний ряда стран Восточной Европы и Центральной Азии, включая и Казахстан. По мнению аналитиков этого международного института, заимствования за рубежом «возглавили банки с непроверенным финансовым здоровьем и выносливостью», и в случае изменения экономических условий таким банкам придется испытать трудности с выплатой долгов.
Кроме Казахстана, аналогичные опасения высказываются по поводу Венгрии, России, Украины и Эстонии. Тем не менее каких-либо явных признаков приближающегося финансового кризиса во Всемирном банке не видят и поэтому ограничиваются предложением руководству этих стран принять превентивные меры, поскольку на макроэкономическом горизонте уже обозначилось охлаждение мировой экономики. И, наконец, руководство БТА подписало с руководством Карагандинской области меморандум о взаимном сотрудничестве в рамках первого инвестиционного форума «Караганда Инвест 2007». В качестве приоритетных направлений для сотрудничества выбраны проекты по развитию горнодобывающей, металлургической промышленности, а также инновационные проекты, направленные на выпуск конкурентоспособной продукции. Кроме того, предусматривается строительство бизнес-центра. Как выясняется из пресс-релиза по этому поводу, БТА занимает лидирующую позицию в регионе по торговому финансированию и кредитованию малого и среднего бизнеса.

Слава конкуренции!
Завершая изложение основных положений отчета Нацбанка за прошлый год, приводим на этот раз данные, убедительно свидетельствующие о том, что жесткие ограничительные меры АФН и Нацбанка так и не смогли существенно замедлить рост объемов кредитования экономики банками в прошлом году, ибо они выросли в итоге на 81%, до 4 трлн 691 млрд тенге ($37,2 млрд). Заметно выросло и отношение объемов банковских кредитов к ВВП - с 34,1% в 2005 году до 48,2% по итогам прошлого года. Более того, опережающими темпами росли долгосрочные кредиты, объемы которых увеличились вдвое - до 3 трлн 434,9 млрд тенге, тогда как по краткосрочным кредитам прирост составил 44,6% - до 1 трлн 257,8 млрд тенге.
Судя по данным годового отчета Нацбанка, ему вместе с АФН не удалось сдержать и быстрые темпы роста потребительского кредитования, объемы которого выросли в 2,4 раза, до 777,5 млрд тенге, а также ипотечного кредитования - здесь прирост составил 79,6%, до 396,1 млрд тенге. В итоге объем кредитов физическим лицам к ВВП вырос с 8,8% до 15,8%, тогда как по кредитам предприятиям реального сектора - с 25,3% до 32,4%. Эти показатели ясно указывают на растущую экономическую мощь среднего класса страны, которому банкиры оказывают всемерное содействие.
Вырос на 83,1% и другой важный индикатор - объем кредитов банков малому предпринимательству, который достиг 861 млрд тенге (18,4% от общего объема кредитов экономике). Нетрудно подсчитать, что в итоге суммарное отношение объемов кредитов населению и малому бизнесу достигло 34,2%, опередив аналогичный показатель для предприятий реального сектора. А это означает, что ограничения АФН и ужесточение денежно-кредитной политики Нацбанком бьют в первую очередь по среднему классу страны.
К счастью, из данных отчета Нацбанка следует, что высокая конкуренция в банковском секторе действительно существует вопреки известным заявлениям руководства страны о некоем сговоре банкиров и позволяет клиентам банков все еще относительно комфортно кредитоваться. Об этом говорит снижение средневзвешенной ставки вознаграждения по кредитам в национальной валюте физическим лицам - в декабре 2006 года по сравнению с тем же месяцем 2005 года она понизилась с 19,7% до 18,0%, а по кредитам юридическим лицам понизилась с 13,0% до 12,2%!
Перейдем теперь к PR-деятельности Нацбанка, располагающего весьма значительным бюджетом для этих целей (к сожалению, конкретные цифры расходов по этой статье в отчете не приводятся). Начнем с того, что центральный банк располагает группой собственных изданий, включая «Вестник Национального банка Казахстана», «Статистический бюллетень», «Платежный баланс и внешний долг РК», «Экономическое обозрение», «Обзор инфляции», сборники нормативно-правовых актов и годовые отчеты. В дополнение упомянем и о web-сайте Нацбанка, который сегодня представляет собой мощный информационно-аналитический портал.
Помимо этой информ-армады, продвижению имиджа Нацбанка способствовали публикации в отечественных и зарубежных СМИ, которых в общей сложности за прошлый год набралось 4405, в том числе в печатных изданиях - 2805, на лентах информационных агентств - 1235, на телевидении - 293, на интернет-сайтах - 72. В официальной прессе (по всей видимости, на платной основе) у Нацбанка вышло 4 информационных полосы на казахском языке и 8 - на русском, к тому же в журнале Institutional Investor было размещено еще 9 специальных PR-полос на английском языке. В телеэфире Нацбанку принадлежат идея и финансирование еженедельной информационно-аналитической программы «Территория тенге». За прошлый год Нацбанком было проведено 10 пресс-конференций и распространено 35 пресс-релизов.
Значительные PR-усилия были направлены на информационное обеспечение подготовки и замены тенговых купюр на новые, для чего в Нацбанке была разработана коммуникационная стратегия и план мероприятий по ее реализации «с привлечением к этой работе различных средств массовой информации республики». Надо признать, что работа и вправду была проведена с размахом. Но, как известно читателям, плоды PR-усилий во многом были сведены на нет известной ошибкой на новых купюрах и отсутствием каких-либо внятных комментариев, почему потребовалось менять банкноты именно в первый год нового срока правления главы государства.

Эхо дней минувших
Из опубликованной в прессе информации о ходе ликвидационного производства «Наурыз банка Казахстан» выяснилось, что с момента принятия судебного решения о принудительной ликвидации этого банка в ноябре 2005 года многим его кредиторам все еще предстоит стоять в очереди за получением своих денег.
Согласно реестру требований кредиторов, утвержденному АФН в конце апреля, нули значились лишь напротив трех их групп - 1-й, 2-й и 6-1 очереди. По остальным семи группам ситуация выглядела следующим образом: по 3-й очереди требования кредиторов составили 1 млрд 769,1 млн тенге, 4-й - 8,5 млн тенге, 5-й - 2,2 млн тенге, 7-й - 1 млрд 134,1 млн тенге, 8-й - 5 млрд 676,3 млн тенге, 9-й - 504,2 млн тенге, 10-й - 244,8 млн тенге. В общей сложности требования кредиторов составили 9 млрд 339,5 млн тенге.
Как отмечается в пресс-релизе, работе по аккумулированию средств «препятствовали аресты на собственное и залоговое имущество банка, наложенные финансовой полицией в рамках уголовного дела в отношении бывших руководящих работников банка в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска отдельных клиентов банка». Каких именно клиентов, к сожалению, не уточняется.
Поскольку финполиция изъяла документы, подтверждающие наличие и размер дебиторской задолженности, и правоустанавливающие документы на залоговое обеспечение по выданным банком займам, то ликвидкомиссии пришлось обращаться в суд с заявлением об обжаловании действий прокуратуры Алматы. Арест с собственного и залогового имущества банка был снят постановлениями Бостандыкского районного и Алматинского городского судов лишь весной этого года. Причем, судя по информации ликвидкомиссии, финполиция не спешила исполнять судебные решения!
Лед тронулся лишь после совещания у заместителя руководителя Администрации президента, после которого протокольным решением финполиции было поручено принять меры по исполнению упомянутых решений. Но и при этом по состоянию на 17 мая текущего года финполиция вернула ликвидкомиссии правоустанавливающие документы лишь на собственное имущество «Наурыз банка Казахстан».


9 июня 2007, 15:44
Источник, интернет-ресурс: Прочие

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код