Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Бархатная национализация. Казахстан пытается вернуть себе командные высоты в нефтяной промышленности

Фото : 26 декабря 2007, 13:12

Казахстан пытается вернуть себе командные высоты в нефтяной промышленности. Однако дальнейший рост добычи и экспорта углеводородного сырья в значительной степени зависит от опыта, технологий и инвестиций иностранных компаний, занятых обустройством шельфовых месторождений на Каспии

Согласно оценкам аналитиков British Petroleum, Казахстан занимает 8−еместо вмире подоказанным запасам нефти, апоуровню добычи (65млн тонн впрошлом году) -18−еместо вмире.

Добычу нефти вреспублике ведут пять десятков компаний. Ядро нефтегазодобычи образуют 11производителей сгодовым объемом свыше 1млн тонн нефти игазового конденсата. Накомпании-«миллионники» приходится 90% добычи. Бесспорным лидером отрасли является «Тенгизшевройл» сгодовой добычей 13,29 млн тонн. Второе итретье места занимают «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» и«Разведка иДобыча КазМунайГаз» спримерно равными объемами (9,6 и9,45 млн тонн в2006г.) -по15% страновой добычи. Набыстро наращивающие добычу компании-эксплуатанты месторождений группы Кумколь («ПетроКазахстан Кумколь Рисорсиз», «Тургай Петролеум» и«КазГерМунай») всумме также приходится порядка 15% казахстанской добычи (при том, что эти месторождения обладают лишь 4,3% извлекаемых запасов углеводородов РКнасуше). Доли остальных крупных производителей приведены награфике 3.

Если жепроанализировать результаты работы конечных собственников казахстанской нефти ипосчитать объемы контролируемой ими добычи пропорционально долям участия вкапитале компаний, совместных предприятий иконсорциумов, занятых добычей углеводородов, токоличество значимых игроков внефтяной отрасли Казахстана сократится. Фактически НК«КазМунайГаз» ишесть транснациональных нефтегазовых мэйджоров контролируют почти три четверти страновой добычи (см. Бархатная национализация. Казахстан пытается вернуть себе командные высоты в нефтяной промышленностиграфик 4). Впрочем, после недавнего приобретения за3,1 млрд долларов 75% румынской Rompetrol сдвумя НПЗ вРумынии и630АЗС вшести странах Европы «КазМунайГаз» превратился внастоящую транснациональную нефтяную вертикально интегрированную компанию. Хотя казахстанская национальная компания лидирует сбольшим отрывом (14,8 млн тонн в2006году), она контролирует лишь 22,9% страновой добычи. Второй поразмеру контролируемой добычи игрок -китайская CNPC: 9,3 млн тонн (14,4% добычи РК; сучетом 50% в«Каражанбасмунай», которыми владеет CITIC Group, китайские компании контролируют 10,5 млн тонн, или 16,2% годовой добычи). Ейвзатылок дышит американская Chevron -8,6 млн тонн (13,2% страновой добычи). Четвертое место уроссийского «ЛУКойла» -4,46 млн тонн (6,9%).

Начиная с2005года «КазМунайГаз» развернул серьезную рыночную экспансию. Неограничиваясь органическим ростом, национальная компания повела скупку долей иучастий в«чужих» нефтедобывающих активах. Проведенные в2005году поправки взаконодательство онедропользовании наделяют нацкомпанию правом преимущественного выкупа уступаемых долей всовместных предприятиях иконсорциумах, атакже делают обязательным ееучастие вразмере неменее 50% вовсех новых шельфовых проектах.

Кроме того, власти страны могут обусловить смену иностранных собственников внефтяных компаниях заходом вкапитал «КазМунайГаза». Именно потакому сценарию прошла переуступка компании PetroKazakhstan Inc. отканадских акционеров китайской CNPC. В2006году китайцы выложили 4,18 млрд долларов заPetroKazakhstan, одновременно дав согласие напродажу 33−процентного пакета акций (по той жецене заакцию, правда, некэшем, адолговыми бумагами) «КазМунайГазу». Врезультате последний нарастил контролируемую добычу нефти на2,3 млн тонн (почти 18%). Что еще более важно, национальная компания получила врезультате этой сделки доступ кмолодым, неистощенным кумколевским месторождениям. Ведь основное месторождение Узень главной «дочки» КМГ АО«Разведка иДобыча КазМунайГаз» разрабатывается уже пятый десяток лет идавно прошло пик добычи.

Вдругих случаях сценарий взаимодействия казахстанских властей синостранными инвесторами более сложный. Так, когда «ЛУКойл» вконце 2005года за2млрд долларов приобрел западно-казахстанские нефтяные активы канадской Nelson Resources, сделка была одобрена властями без всяких условий вхождения «КазМунайГаза» вкапитал компании-оператора Caspian Investments Resources (CIR). Однако спустя всего год CIRнеожиданно продала 50−процентный пакет своих акций Mittal Investments, контролируемой известным индийским магнатом Лакшми Митталом (владелец крупнейшего вКазахстане Карагандинского металлургического комбината, переименованного нынешним владельцем вMittal Steel Temirtau). Причем продала снебольшим убытком -за980млн долларов, что вряд липоддается нормальной бизнес-логике. Неисключено, что «ЛУКойл»настоятельно попросили поделиться сМитталом. Неизвестно, какие обязательства имели власти перед самим Митталом, однако можно предположить, что таким образом они хотели сделать некий утешительный реверанс вадрес индийцев, национальная нефтяная компания которых уступила китайцам жесткую схватку заPetroKazakhstan. «ЛУКойл» жепомимо чистого убытка получил вычет изконтролируемой имказахстанской добычи нефти вразмере почти 1млн тонн (около 18%).

Изкрупных нефтяных активов, пока непристроенных помейджорам-стратегам, остается лишь, пожалуй, «Мангистаумунайгаз» (ММГ), контролирующий 9% нефтедобычи. 66,7% ММГ принадлежит малоизвестной индонезийской компании Central AsiaPetroleum Ltd., номинальный владелец остального пакета -оффшор Ansdell Development Ltd., зарегистрированный наБританских Виргинских островах. Конечные бенефициары ММГ неизвестны. Понекоторым данным, это могут быть структуры бывшего зятя президента Казахстана Рахата Алиева. Если это действительно так, смена собственника ММГ незагорами. Весьма вероятно, что «КазМунайГаз» также неостанется встороне отраздела этого актива.

Потенциальный интерес кнему унацкомпании связан еще истем, что именно ММГ владеет правом управления самым крупным изтрех казахстанских НПЗ -Павлодарским нефтехимическим заводом. Сейчас завод подавальческой схеме перерабатывает нефть ММГ иCNPC-Актобемунайгаза, при этом бензин идругие нефтепродукты оказываются вполной собственности компаний. «КазМунайГаз» неимеет никаких рычагов воздействия наканалы ицены ихсбыта (вотличие отпродукции Шымкентского НПЗ, находящегося вравнодолевой собственности исовместном управлении нацкомпании икитайской CNPC). При этом внутренний рынок нефтепродуктов, особенно бензинов премиум-марок, испытывает хронический дефицит. Обеспечить полную загрузку действующих НПЗ идобиться первоочередного удовлетворения внутренних нужд вущерб экспорту нефтепродуктов экономическими мерами казахстанским властям пока неудается. Порядка 40% поставок наместные НПЗ обеспечивается российской нефтью, поставляемой потрубопроводу Омск -Павлодар -Шымкент -Чарджоу (надо отметить, что всхеме размещения производительных сил СССР иПавлодарский, иШымкентский заводы изначально ибыли ориентированы напереработку исключительно западносибирской нефти). Кроме того, Казахстан вынужден импортировать значительные объемы бензина -до20% внутреннего потребления, изних, согласно имеющимся оценкам статагентства РК, около половины приходится наконтрабандные поставки.

Шельф -джокер

Согласно последним официальным прогнозам, озвученным президентом Назарбаевым наконференции вАстане всередине октября, добыча нефти встране будет увеличена до80млн тонн в2010году и130млн тонн к2015году. При ожидаемом росте внутреннего потребления снынешних 12до25млн тонн экспортный потенциал Казахстана превысит 100млн тонн (впрошлом году экспорт нефти составил 57,1 млн тонн). Сучетом того, что поитогам 2006года добыча нефти (сгазовым конденсатом) составила вКазахстане 65млн тонн, речь идет обудвоении этого показателя вближайшее десятилетие. Реально лиэто? Если подходить формально, тотакая динамика некажется невероятной: последние десять лет нефтедобыча встране росла еще более внушительными темпами -с1996года объем добычи нефти вКазахстане утроился.

Однако драматизм текущей ситуации вотрасли заключается врезком торможении темпов роста добычи сырья впоследние три года. Если в1999-2004 гг. добыча нефти сконденсатом вКазахстане росла быстрее, чем на12% вгод, что позволило стране заэти шесть лет удвоить добычу, тов2005-2006 гг. темпы роста резко замедлились -до5-6%. Примерно наэтом жеуровне прирост добычи сохранится ив2007году.

Наиболее интенсивный рост добычи наблюдается нагруппе относительно молодых месторождений Кумколь вКызылординской области, промышленная добыча накоторых началась лишь десятилетие назад.

Несмотря наинтенсивную добычу, малоистощенным остается гигантское месторождение Тенгиз вПрикаспийской низменности назападе Казахстана, однако дальнейший рост добычи там сопряжен смасштабными инвестициями. К2010году тенгизскую добычу рассчитывают удвоить идовести до27млн тонн.

Существенный рост добычи намалоистощенном нефтегазоконденсатном месторождении Карачаганак невозможен без решения проблемы утилизации попутного газа -впоследние три года власти страны развернули решительную борьбу занедопущение сжигания попутного газа.

Основные женадежды нарост добычи связаны сначалом промышленной эксплуатации шельфовых месторождений вказахстанском секторе Каспийского моря ипрежде всего уникального (как пообъемам оценочных запасов, так ипотрудности освоения) месторождения Кашаган -крупнейшего встране итретьего вмире поразведанным запасам шельфового месторождения вСеверном Каспии (доказанные запасы -1,5 млрд тонн). Ведь материковые месторождения уже взначительной степени истощены, влюбом случае они несмогут обеспечить взрывного роста добычи. Согласно прогнозам, к2015году 64% добычи энергетических ресурсов вКазахстане даст каспийский шельф.

Именно критичность кашаганской нефти вуглеводородной стратегии республики определила столь болезненную реакцию властей страны наполученное вконце июня нынешнего года официальное уведомление отконсорциума компаний AgipKCOвоглаве ситальянской Eniопереносе сроков начала промышленной добычи нефти с2008наконец 2010года ирезком, с57до136млрд долларов, увеличении сметной стоимости проекта. Переговоры сконсорциумом, очередная дата завершения которых установлена на20декабря, вероятнее всего, закончатся компромиссом -вздувшаяся смета будет компенсирована удвоением (с8,3% до17%) доли национальной компании «КазМунайГаз» вконсорциуме. Вероятно также повышение нынешней 10−процентной доли Казахстана вприбыльной нефти. Авот сроки начала итраектория роста промышленной добычи нефти наКашагане -более упрямая вещь, еезапереговорным столом особо неподвигаешь. Вэтом смысле достаточно показательным является факт, что прогнозная цифра добычи на2015год уже два раза корректировалась всторону понижения. Сначала речь шла о180млн тонн, потом о150млн тонн, ивот 130млн тонн -впечатляющая утруска, неправда ли?

Пока невполне обнадеживают идругие шельфовые участки. В2001-2006 годах Казахстан заключил четыре соглашения оразделе продукции поновым каспийским шельфовым проектам -Жамбай, Тюб-Караган, Курмангазы и«Жемчужины». Однако результаты разведочного бурения наТюб-Карагане ивКурмангазы оказались неутешительными -скважины оказались «сухими». Совсем недавно дала первую нефть разведочная скважина наместорождении «Жемчужины», однако прогнозный объем запасов наэтом участке значительно уступает пока «сухой» паре.

Труба или море?

Впрочем, ккардинальному росту добычи, аследовательно ивнешних поставок, пока неготова иинфраструктура нефтеэкспорта страны. Ключевые экспортные трубопроводы -КТК иАтырау -Самара -заполнены под завязку, решение орезком наращивании пропускной способности КТК (до 67млн тонн вгод) продолжает откладываться ввиду сложного клубка противоречий между Россией влице «Транснефти» идругими участниками консорциума. Стороны никак недоговорятся оновых тарифах напрокачку, атакже условиях рефинансирования иобслуживания долгов КТК.

Новый нефтепровод вКитай Атасу -Алашанькоу имеет пока заметный резерв позагрузке (порядка 5-7 млн тонн вгод), однако вотсутствии перемычки Кенкияк -Кумколь этот маршрут закрыт пока для экспорта западноказахстанской нефти. Входе недавнего визита вКазахстан главы Минпромэнерго России Виктора Христенко была достигнута договоренность опрокачке до5млн тонн российской нефти вКитай поэтому трубопроводу.

Ожидаемое удвоение добычи нефти наТенгизе, повсей вероятности, приведет кактивизации экспортных морских перевозок поКаспию, прежде всего внаправлении Баку (сдальнейшим выходом вСредиземноморье потрубопроводу Баку -Тбилиси -Джейхан). Возможен также рост перевозок вМахачкалу (идальше трубой доНовороссийска), атакже впорт Нека насевере Ирана врамках растущих своп-сделок Казахстана сэтой страной (Казахстан поставляет свою нефть насеверное побережье Ирана иполучает эквивалентное количество легкой иранской нефти вюжных портах этой страны напобережье Персидского залива плюс определенную доплату залучшее качество своей нефти; насегодняшний день своп-операции сИраном составляют 2-3 млн тонн вгод). Однако возможности наращивания вывоза нефти через морпорт Актау ограничены -порт мелководен: его нефтеналивные причалы неспособны принимать суда спроходной осадкой свыше 6-7 метров, что ограничивает дедвейт принимаемых танкеров 13,8 тысячами тонн. Вперспективе главными морским экспортным нефтяным терминалом страны станет глубоководный порт Курык (в40кмюжнее Актау), строительство которого уже начато. Для транспортировки внего тенгизской, авперспективе икашаганской нефти планируется построить 740−километровый нефтепровод Ескене -Курык. Начальная проектная мощность системы составит 25млн тонн вгод сдальнейшим расширением до38млн тонн.

Хартия отдыхает

Давление наиностранных нефтедобытчиков вКазахстане началось еще в2005году. Экологические претензии, обвинения внедоплате налогов, нарушении инвестобязательств исверхлимитном сжигании попутного нефтяного газа стали рутинным явлением. Шансы насудебную защиту были минимальны. Показательную историю корреспонденту «Эксперта» рассказал Нурлан Кожамбердиев, партнер частной адвокатской конторы «Саят Жолшы ипартнеры»:

-В2005году акимат Кызылординской области подал всуд наТОО «СП КазГерМунай» (КГМ; втовремя компанией вравных долях владели «ПетроКазахстан Кумколь Рисорсиз», «дочка» тогда еще канадской, авпоследствии китайской PetroKazakhstan, инемецкие компании RWEDeaAGиEFGErdgas Erdol). Суть претензий акимата сводилась ктексту приложения кдоговору осовместной деятельности икоммерческой добыче, который одновременно являлся контрактом нанедропользование иучредительным договором компании. Согласно данному приложению уКГМ существовали обязательства поподдержанию инфраструктуры области ввиде определенных платежей идействий (газификация города ит.д.). Помотивированному мнению КГМ-компания давно выполнила все обязательства, однако акимат придерживался иного мнения. Речь дошла досудебных разбирательств. Впрочем, вся суть даже невсуществе претензий, автом, как они были реализованы. Дело втом, что согласно договору все споры между сторонами отнесены кведению международного арбитража, кроме того, вдоговоре кЭнергетической хартии (ратифицирован Казахстаном) предусмотрено положение отом, что даже если винвестиционном договоре отсутствует арбитражная оговорка, тем неменее рассмотрение инвестиционного спора является прерогативой международного арбитража. Все ссылки натекст договора имеждународный акт, имеющий приоритет над национальным законодательством, небыли приняты вовнимание, иКызылординским специализированным экономическим судом было принято заочное решение обудовлетворении иска акимата вполном объеме иприсуждении выплат КГМ вразмере более 100млн долларов. Производство проводилось заочно без участия представителей КГМ, так как они небыли должным образом извещены. Витоге учредителями КГМ было принято решение опроведении переговоров, результатом которых стало заключение сторонами мирового соглашения врамках апелляционного рассмотрения вКызылординском областном суде, покоторому КГМ предписывалось выплатить акимату 32млн долларов.

Как юрист, ячетко понимаю, что потенциал использования административного ресурса вкачестве средства давления наинвестора вКазахстане традиционно велик.

Впрочем, нескольких прецедентов жесткого, включая судебные преследования, давления оказалось достаточно, чтобы заставить иностранцев быть посговорчивее. Так, тот же«КазГерМунай» заключил на2007год специальное соглашение сакиматом области, покоторому принял насебя дополнительные социальные обязательства на3млн долларов.

Новые владельцы PetroKazakhstan, китайцы изCNPC(33% PKZбыли дипломатично уступлены национальной казахстанской компании ННК «КазМунайГаз»), подписали меморандум осотрудничестве сакиматом Южно-Казахстанской области, покоторому взяли насебя обязательство газифицировать ряд поселков, проложить ряд водопроводов вЮКО, профинансировать шымкентскую футбольную команду (социальные расходы нагод приближаются к1млн долл). Кроме того, китайцы выразили понимание ввопросе обеспечения устойчивых поставок ГСМ навнутренний рынок сконтролируемого ими Шымкентского НПЗ посогласованным ценам.

Александр Ивантер

Астана -Кызылорда -Актау -Москва

При подготовке статьи были использованы материалы, предоставленные Асланом Орынгалиевым


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии