Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Что ждёт рынок страхования после вступления Казахстана в ВТО? Готовы ли к обострению конкурентной борьбы наши страховщики? Обзор основных тенденций иншуранс-рынка

Фото : 10 января 2008, 16:50

Жети кун, 6 января 2008 года

ВЕДУЩИЙ:

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ О СТРАХОВОМ РЫНКЕ КАЗАХСТАНА, ТО ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ ЗАВИСЯТ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ - ОТ ОБЩЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ, СОСТОЯНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

ДО 2003 ГОДА ЭКСПЕРТЫ ГОВОРИЛИ, ЧТО ОБЪЁМЫ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЫЛИ В ВОСЕМЬ РАЗ НИЖЕ ПАРАМЕТРОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБЪЁМАМ КАЗАХСТАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ. ОБЩИЙ РАЗМЕР АКТИВОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ТОГДА НЕ ПРЕВЫШАЛ 80-ТИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ.

ПРИЧИН ТОМУ БЫЛО НЕСКОЛЬКО. ЭТО - И КОНСЕРВАТИЗМ НАСЕЛЕНИЯ, И ДОСТАТОЧНО ВЯЛАЯ РЕКЛАМА, КОТОРАЯ НАГЛЯДНО ДЕМОНСТРИРОВАЛА СКРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ.

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ - НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА И АГЕНТСТВА ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА - БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА СОЗДАНИЕ ЖЁСТКОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ И РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СТРАХОВЩИКАМИ. В 2004 ГОДУ БЫЛ СУЩЕСТВЕННО РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ, ЧТО НЕ МОГЛО НЕ СКАЗАТЬСЯ НА СТИМУЛИРОВАНИИ РЫНКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС ЕГО РАЗВИТИЮ ДАЛ КРЕДИТНЫЙ БУМ, ПОСКОЛЬКУ ВСЕ БАНКОВСКИЕ ЗАЙМЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОДЛЕЖАЛИ СТРАХОВАНИЮ. ЭТО ПРИВЕЛО, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, К СУЩЕСТВЕННОМУ РОСТУ ОБЪЁМОВ СТРАХОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, НО И СИЛЬНО ДЕФОРМИРОВАЛО СТРУКТУРНЫЕ ПРОПОРЦИИ РЫНКА. ПОСКОЛЬКУ СЕЙЧАС БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СТРАХОВЫХ СДЕЛОК КОНТРОЛИРУЮТ ДОЧЕРНИЕ СТРУКТУРЫ КАЗАХСТАНСКИХ БАНКОВ. ПО МНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОПРОШЕННЫХ НЕДАВНО ЖУРНАЛОМ ЭКСПЕРТ-КАЗАХСТАН, ЭТО СУЖАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ, КАК ОТДЕЛЬНОГО СЕГМЕНТА ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В КАЗАХСТАНЕ - В НАШЕМ СЛЕДУЮЩЕМ СЮЖЕТЕ.

Закон «О страховании» был принят в Казахстане в 1992 году. С тех пор система государственного регулирования страховой деятельности претерпела значительные изменения: были увеличены требования к капитализации страховых организаций, наложен запрет на занятие ими любой иной предпринимательской деятельностью, введены лимиты по максимальной ответственности страховщика по отдельному договору.

Как говорят специалисты, наибольшие количественные и качественные изменения на рынке произошли в период с 1998 по 2004 год. Объём страховых премий по обязательному страхованию увеличился в эти годы сразу на две тысячи процентов. Во многом это было связано с вводом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорта. В последующие годы количество социальных видов страхования увеличилось до 9, что стало стимулом для развития страхового рынка в целом. В то же время число самих страховщиков существенно сократилось. Повышение Агентством финнандзора требований к уровню капитализации и платежеспособности страховых компаний привело к закрытию сразу нескольких десятков фирм.

В этот же период начался значительный рост добровольных имущественных видов страхования: в 2004 году - прирост страховых поступлений в этом сегменте составил 33%, в 2005−ом - 40%, а в 2006−ом - уже 93%. Положительную динамику роста объемов страховых премий специалисты связывают с бумом банковского кредитования. Ведь если заемщик берет кредит в одном из банков на покупку автомобиля или квартиры, обязательным условием получения займа является приобретение страхового полиса дочерней страховой компании этого же банка.

Как показало исследование, проведённое недавно журналом «Эксперт Казахстан», основной прирост в последние годы получили виды страхования, связанные с банковским кредитованием: в добровольном личном страховании (65,4%) и добровольном имущественном страховании (93,3%).

В добровольном личном страховании основная доля роста пришлась на страхование от несчастных случаев и страхование жизни. Оба вида страхования входят в стандартный пакет банковского и ипотечного кредитования, их прирост составляет 48 и 83 процента соответственно.

Неудивительно, что лидерами на рынке страхования жизни являются дочерние структуры крупнейших казахстанских банков. Аналогичный расклад в страховании от несчастных случаев - ключевые позиции тут также принадлежат околобанковским структурам.

Точно также обстоят дела и в добровольном имущественном страховании. Со значительным отрывом лидируют виды страхования, сопровождающие банковские кредиты, а именно - страхование имущества при кредитовании недвижимости и страхование автомобильного транспорта через автокредитование.

В обязательных же видах страхования - как показало исследование журнала «Эксперт Казахстан» - наблюдается определённое замедление темпов роста страховых сборов. Так, если в 2002-2003 годах в обязательном классе страхования был зарегистрирован прирост свыше 100%, то в 2004−м он составил 56%, а в 2006−м всего лишь 37%.

Происходящее связано с тем, что самый объёмный вид - автострахование - в последние годы переживал не лучшие времена и поддерживался главным образом за счет увеличения числа автолюбителей в стране. Основными драйверами роста в обязательном страховании стали относительно новые классы: страхование ответственности работодателя (доля в общем росте - 38%) и экологическое страхование (доля 19%).

Что касается страховых возмещений, то здесь наблюдается обратная ситуация. Более 50% прироста возмещений в 2006 году дали обязательные виды страхования. Увеличение страховых возмещений в добровольных видах страхования происходило более низкими темпами: добровольное личное страхование выросло на 19%, добровольное имущественное страхование - на 23%.

Стоит сказать, что стремительное развитие банковского страхования привело к негласной градации отечественных страховых компаний на банковские и рыночные. Задача первых в значительной степени заключается в страховом сопровождении банковских продуктов. Ко вторым относятся страховые компании с широким ассортиментом страховых услуг.

Если с банковским страхованием картина в целом ясна, то линейка предложений рыночных страховых компаний весьма неоднородна. Тем не менее, можно выделить пять основных направлений, которые пользуются спросом на рынке - это медицинское страхование, экологическое, страховании грузов, железнодорожного транспорта и имущества.

У рыночных компаний показатель возврата страховых сборов достигает 30%, поскольку они занимают нишу социально направленных страховых услуг с широким охватом населения и предприятий.

Многие специалисты, опрошенные журналом «Эксперт Казахстан», высказывают мнение, что тенденция бурного развития банковского страхования не идет на пользу развитию отечественного рынка страхования в целом. Банковские страховые компании, оперируя в тепличных условиях под крылом своих материнских структур, превратились в банальных оптимизаторов доходов банков.

Как следствие, страховые компании не играют стабилизирующей роли на финансовом рынке, поскольку риски аккумулируются в одних и тех же банковских структурах. Им нет серьёзного противовеса. Другими словами, деньги просто перекладываются из одного кармана в другой.

Для банков такая ситуация также не слишком выгодна в части долгосрочных стратегических преимуществ, поскольку отсутствует база для конкуренции, что не дает возможности удовлетворить свои реальные потребности в риск-менеджменте.

Фактически у заёмщиков банков не остаётся выбора. Все риски понцентрируются в одной корзине. В соседней России с таким положением вещеё стараются бороться. Есть довольно обширный список страховых компаний, в которых заёмщик может купить страховой полис и представить его в банк, где он берет ипотечный и автокредит. В Казахстане же банки диктуют потребителю свои условия и получить кредиты без выполнения этих условий практически невозможно.

Из-за специфики своей основной деятельности банковские страховщики не стараются развивать страховую инфраструктуру. Многие из них так и не обзавелись агентской сетью, а некоторые - даже филиальной. В отличие от рыночных компаний, которые несут ежегодные административные затраты на развитие до 34% от общих расходов, банковские страховые компании ограничиваются четырнадцатью процентами.

Сложившаяся ситуация не дает возможности реализовать потенциал страхового рынка. Наращиваемые резервы банковского страхового сообщества возвращаются в круговорот банковских транзакций и тем самым подчинены интересам все той же банковской индустрии. Как результат, реальная капитализация страхового рынка осуществляется в весьма усеченном виде, что не позволяет по-настоящему увеличить проникновение страховых услуг в экономику страны.

Между тем, опыт зарубежных стран показывает, что по объему капитализации бесспорными лидерами финансового рынка являются именно страховые компании. Там по отношению к банкам они стали партнерами, а вовсе не «младшими братьями». Поэтому, как считают эксперты, было бы полезным для всей экономики Казахстана развивать отечественный рынок страхования в направлении получения большей независимости от опеки банковского сектора.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии