Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Стабильность вопреки прогнозам

Фото : 12 января 2008, 15:59

Тулеген АСКАРОВ, 11.01.2008

Ушедший в прошлое год Свиньи банкиры завершили без особых информационных сюрпризов и потрясений

Концовка года на финансовых рынках прошла под бдительным присмотром Нацбанка, обеспечившего относительную стабильность вопреки известным пессимистическим прогнозам, значительным подспорьем для которой стало принятое в канун нового года решение не менять ставку рефинансирования - с 1 января она установлена на прежнем уровне в 11%.

Кроме того, на 1 июля в очередной раз перенесен срок введения новых нормативов минимальных резервных требований (МРТ), которыми предусматривалось повышение нормативов по внешним обязательствам с 8% до 10%, а по внутренним - снижение с 6% до 5%. Стоит заметить, что такой либерализм со стороны центрального банка, обещавшего еще недавно сделать ставку на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, явно указывает на большие проблемы с ликвидностью в финансовом секторе. О том же сигнализирует и скромный размер депозитов банков второго уровня в Нацбанке - всего 5 млрд тенге.

У самого Нацбанка в декабре дела шли так себе, ибо первую половину минувшего месяца он закончил с потерей чистых валютных запасов, в результате чего они уменьшились на 0,3% (до $16 млрд 305,7 млн). Тогда как активы в золоте увеличились на 1,1% ($1 млрд 780,4 млн). В итоге общая сумма чистых золотовалютных резервов Нацбанка к середине декабря сократилась на 0,2% ($18 млрд 86,1 млн).

Для сравнения: на начало августа, то есть в самый канун нынешних потрясений, этот показатель составлял $23 млрд 397,3 млн, то есть был больше на $5,3 млрд. А поскольку за время коррекции ВВП и импорт в Казахстан продолжали свой рост, то отношение международных резервов Нацбанка к этим показателям снизилось, что, естественно, не улучшило макроэкономический имидж нашей страны. С другой стороны, если принимать во внимание рост на 0,3% ($39 млрд 2,9 млн) международных резервов Казахстана в целом (включающих $20 млрд 914,0 млн Национального фонда), то ситуация смотрится более позитивно.

Что касается частных банков, то они стоически боролись с обрушившимися на них невзгодами, платя по внешним счетам и разыскивая ликвидность. Так, «Казкоммерцбанк» выплатил инвесторам $700 млн для погашения транша «А» синдицированного займа на общую сумму $1 млрд, полученного в декабре позапрошлого года. А «Евразийский банк» перечислил зарубежным кредиторам $70 млн в счет погашения транша «А» по синдицированному займу, привлеченному год назад, на общую сумму $110 млн.

Любопытно, что выплаты таких значительных сумм никоим образом не сказались на внутреннем валютном рынке, по крайней мере в Алматы, где не было заметно перебоев с наличностью в банкоматах и обменных пунктах.

В поисках ликвидности «Казкоммерцбанк» вслед за некоторыми своими конкурентами обратился туда, где ее сегодня в избытке в отличие от Запада, - в исламский мир. С этой целью было подписано рамочное соглашение с Исламским банком развития о предоставлении последним $50 млн для финансирования средне- и долгосрочных проектов клиентов «Казкоммерцбанка» в рамках программы исламского финансирования. Среди прелестей этой кредитной линии, особо ценных в нынешние трудные времена коррекции на финансовых рынках, выделим невысокую стоимость кредитования и льготный период до 3-х лет.

«Банк ЦентрКредит» получил от немецкого банка развития DEG субординированный заем на $40 млн, который включается в расчет капитала второго уровня и поэтому повысит капитализацию казахстанского банка. А БТА сообщил о получении ликвидности из другого источника - бюджета - в виде депозита от ФУР «Казына» в размере 9,8 млрд тенге (около $81 млн) сроком на 3 года и целевым назначением для завершения строительных проектов, одобренных государством.

При этом бюджетные средства пойдут на финансирование только 85% средств, необходимых для таких проектов, тогда как 10% должен выделить банк, а 5% - строительная компания. Еще 12,2 млрд тенге БТА должен получить от Фонда развития малого предпринимательства для поддержки малых и средних предприятий. Таким образом, бюджетные средства вроде бы и в самом деле не предназначаются для поддержки банков, тем более что размер этой подпитки скромен в сравнении с активами крупнейших из них.

Контролируемая государством Казахстанская ипотечная компания, на которую сейчас легло основное бремя ответственности за реализацию жилищной программы, получила к новому году солидную поддержку от своего владельца, то есть правительства, в виде бюджетного кредита 12 млрд тенге. Кредит выдан сроком на 20 лет по сказочной ставке вознаграждения 0,1% годовых! Это позволит компании снизить стоимость фондирования при выпуске облигаций для приобретения заемщиком прав требования по ипотечным кредитам, выданным банками второго уровня. Напомним, что несколько ранее правительство потратилось на увеличение уставного капитала КИК. Кроме того, компания рискнула выйти на мировые рынки капитала, где получила кредит от швейцарской Credit Suisse.

Некоторое оживление наметилось и в стане строительных компаний. Согласно данным министра индустрии и торговли Галыма ОРАЗБАКОВА, кредиты от банков второго уровня на завершение строительства в счет господдержки получили компании BI-Group и «Куат» - каждая по 500 млн тенге под 14% годовых. А совет директоров компании «Билд Инвестментс Групп» уведомил биржу о заключении крупной сделки с «Казкоммерцбанком» по присоединению к соглашению об открытии кредитной линии с лимитом 35,7 млрд тенге.

Предпринятые правительством и Нацбанком меры по стабилизации положения дел в банковском секторе наряду с солидным «жирком» в виде возросших доходов банков второго уровня позволили последним сохранить к концу года свое статистическое «лицо» в вполне приличном состоянии. Во всяком случае к концу года, если судить по оперативным данным аналитиков АФН на основе неконсолидированной и неаудированной отчетности банков, особых потрясений в стане передовой десятки не наблюдалось.

По размеру активов на начало декабря впереди шли практически на равных БТА (2 трлн 656,9 млрд тенге) и «Казкоммерцбанк» (2 трлн 641,8 млрд тенге), причем у обоих банков этот показатель за ноябрь вырос. В ногу с лидерами шагал и «Народный банк Казахстана», активы которого к 1 декабря увеличились до 1 трлн 467,6 млрд тенге.

Дальше наблюдался статистический разнобой, ибо у следующих за передовой троицей «Альянс Банка» и, что самое удивительное, у «АТФБанка» в ноябре активы немного снизились - соответственно до 1 трлн 183,4 млрд тенге и 1 млрд 49,5 млрд тенге. В следующей пятерке банков этот показатель вырос у «Банка ЦентрКредит» (до 878,1 млрд), «Нурбанка» (198,9 млрд) и «Евразийского банка» (179,7 млрд), в то время как у «Банка «Каспийский» активы практически не изменились (254 млрд), а у «Темірбанка» снизились (324,6 млрд).

Похожая картина сложилась у ведущих банков и по собственным капиталам. У давно лидирующего по этому показателю БТА к началу декабря капитал вырос до 392,7 млрд тенге, а у идущего следом «Казкоммерцбанка» достиг почти 261 млрд. «Альянс Банк» и «Народный банк Казахстана» увеличили свои капиталы до 154 млрд и 143,8 млрд тенге соответственно, тогда как у «АТФБанка» произошло снижение с 81,9 до 81,2 млрд тенге.

«Банк ЦентрКредит» за ноябрь нарастил собственный капитал до 67,6 млрд тенге, «Темірбанк» - до 53,5 млрд, в то время как «Нурбанк» «сбросил в весе» с 37,9 до 36,7 млрд. Расположившийся на 9-й позиции по этому показателю дочерний «Сбербанк России» слегка увеличил свой капитал до 32,5 млрд тенге, а замкнувший передовую десятку «Банк «Каспийский» показал незначительное снижение за ноябрь - с 31,3 до 31,1 млрд.

Совокупные активы банковского сектора по расчетам аналитиков АФН за ноябрь увеличились на 0,9%, до 11 трлн 544,5 млрд тенге, а за первую неделю декабря - еще на 0,04%, до 11 трлн 548,9 млрд тенге. Собственный капитал рос немного быстрее - на 1,65%, до 1 трлн 760,3 млрд тенге, что позволило банкам сохранить показатели его адекватности на достаточно высоком уровне. А ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) в ноябре уменьшился на 22,8 млрд тенге, до 8 трлн 806,0 млрд, тогда как за первую неделю декабря сокращение составило уже 37 млрд, в результате чего на 8 декабря размер портфеля сократился до 8 трлн 769,0 млрд тенге.

При этом просроченная задолженность по основному долгу и начисленному вознаграждению по банкам второго уровня на 1 декабря составила 127,7 млрд тенге (1,45% от всего портфеля), а на 8 декабря - уже 140,1 млрд тенге (1,6%). Структура же кредитного портфеля банков на начало декабря выглядела следующим образом: доля стандартных кредитов составила 42,6%, сомнительных - 56,0%, безнадежных - 1,4%.

По размеру вкладов населения лидер также прежний - «Народный банк Казахстана», у которого они выросли к декабрю до 354,9 млрд тенге. Положительная динамика по таким депозитам наблюдалась в «Казкоммерцбанке» (298,2 млрд), БТА (252,7 млрд), «АТФБанке» (131,5 млрд), «Банке ЦентрКредит» (130,3 млрд). Дальше в банковском строю снова начинается разнобой. У «Альянс Банка» за ноябрь депозиты физических лиц снизились до 100,9 млрд тенге, в «Каспийском» они остались на прежнем уровне (29,4 млрд), в «Цеснабанке» слегка подросли (27,5 млрд), тогда как у «Темірбанка» чуть-чуть сократились (20,3 млрд), а у Евразийского банка немного увеличились (18,8 млрд).

Нечто похожее вырисовывается и по депозитам юридических лиц. У лидирующих здесь «Казкоммерцбанка» и БТА такие депозиты росли и к декабрю достигли 1 трлн 395,1 млрд тенге и 1 трлн 132 млрд тенге соответственно. Мощный рывок совершил в ноябре «Народный банк Казахстана» - у него этот показатель вырос за месяц с 582,2 до 668,3 млрд тенге, то есть почти на 15%!

Не стояли на месте и идущие следом «Альянс Банк» (441,6 млрд), «Банк ЦентрКредит» (359,6 млрд), «АТФБанк» (295,3 млрд). Эту бодрую картину нарушили «Темірбанк», в котором депозиты юрлиц немного снизились к 1 декабря (147,8 млрд), и ABN AMRO Kazakhstan, где сокращение составило 22,1% (71,9 млрд). Но у замыкающих первую десятку «Цеснабанка» (67,2 млрд) и «Нурбанка» (67,4 млрд) такие депозиты за ноябрь выросли.

В целом же, по данным АФН, за ноябрь общая сумма вкладов, привлеченных банками от юридических и физических лиц (за исключением банков и международных финансовых организаций), увеличилась на 3,3%, до 6 трлн 379,1 млрд тенге. При этом депозиты юрлиц увеличились на 3,7%, а вклады населения - на 1,9%.

Что касается доходов банков, то коррекция на финансовых рынках и последовавшее затем удорожание денег пошли им явно на пользу. К началу декабря совокупная сумма доходов банков второго уровня выросла примерно в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2006 года и достигла внушительных 1 трлн 618,1 млрд тенге, в то время как расходы банков увеличились на 90,9%. В итоге нераспределенный чистый доход банков на 1 декабря достиг 207,4 млрд тенге, что превышает прошлогодний результат в 4,6 раза!

В роли своеобразного Деда Мороза, прибывшего в нашу страну накануне нового года, как и положено, с севера, выступил бывший министр экономического развития и торговли России Герман Греф, возглавивший недавно «Сбербанк России».

Поскольку этот государственный банк по определению является источником избыточной ликвидности, которой сейчас не хватает в Казахстане, неудивительно, что персона свежеиспеченного банкира пользовалась особым вниманием со стороны наших властей. С г-ном Грефом встретились премьер-министр Карим Масимов, главы Нацбанка и АФН Анвар Сайденов и Арман Дунаев, министр экономики и бюджетного планирования Бахыт Султанов, руководитель «Казыны» Кайрат Келимбетов.

В Казахстан г-н Греф прибыл как раз после солидного приобретения в Украине, где «Сбербанк» купил 100% киевского «Банка НРБ», а в Астане он заявил о решении «Сбербанка» войти в листинг Лондонской фондовой биржи путем размещения там своих акций. «Политическим отношением» нашего правительства к приходу российского банка на казахстанский рынок г-н Греф остался доволен, хотя при этом, выступая на брифинге, заметил, что существующее между двумя странами двойное налогообложение «сдерживает нашу активность».

В Алматы, где прошло внеочередное собрание акционеров местной «дочки» российского гиганта, было объявлено о досрочном прекращении полномочий действующего совета директоров бывшего Texakabank и избрании нового его состава под руководством Владимира Черкашина, возглавляющего Уральский банк «Сбербанка России». Членами совета стали также Андрей Голиков, директор казначейства материнского банка и член его правления, вместе с Денисом Звягинцевым, заведующим кафедрой уголовного права и процесса Российского госинститута интеллектуальной собственности.

Последнюю кандидатуру в кулуарах алматинской деловой прессы восприняли как знаковую, памятуя о том, что термин «сберегательный» все еще присутствует в одном из официальных названий «Народного банка Казахстана», созданного на базе местной сети Сбербанка СССР. Россия, как известно, выступила правопреемником Союза после развала последнего, так что по идее примат на использование слова «сберегательный» в своем бренде должен быть у россиян.

Впрочем, из выступлений г-на Грефа следовало, что он настроен достаточно миролюбиво по отношению к казахстанским банкам, надеясь, что они достойно выйдут из нынешней сложной ситуации.

Судя по всему, банковский сектор по-прежнему не утерял своей инвестиционной привлекательности не только для пришлых «варягов», но и для отечественного бизнеса. Так, в канун минувших праздников столичная компания «Астана-Финанс» заявила о планах запустить во второй половине начавшегося года свою новую «дочку» - «Банк «Астана-Финанс». Судя по названию и месту дислокации материнской структуры, банк будет дислоцироваться все же в Астане в отличие от недавно приступивших к работе «Мастербанка» и «Метрокомбанка». Напомним, что ранее «Астана-Финанс» приобрела «дочку» в России, купив там «Альфа-Банк - Башкортостан».

В свою очередь мажилисмен Ромин Мадинов обратился к премьер-министру с просьбой решить вопрос о создании государственного специализированного сельскохозяйственного банка, мотивируя это тем, что сегодня банки второго уровня не могут предоставлять аграриям «длинные» дешевые деньги. При этом г-н Мадинов апеллировал к опыту других стран, включая Россию, где банки такого рода существуют. Со своей стороны напомним читателям, что и в Казахстане такой банк был в лице «Казагропромбанка», который затем был законсервирован Нацбанком и выкуплен группой инвесторов, создавших впоследствии «Наурыз банк Казахстан», увы, также обанкротившийся.

Среди кадровых новостей банковского сектора отметим в первую очередь информацию «Банка ТуранАлем» об итогах декабрьского внеочередного собрания акционеров, где был подтвержден факт выхода из состава его совета директоров экс-председателя правления Садуакаса Мамештеги. Председатель правления Роман Солодченко вошел в состав этой структуры, и кроме него в составе совета теперь присутствуют Мухтар Аблязов, возглавляющий его в качестве председателя, Акмарал Аблязова, братья Татишевы - Ерлан и Еркин, Константин Колпаков, Талгат Ахсамбиев и Юрий Талвитие.

АФН согласовало состав членов совета директоров «Казинвестбанка», в результате чего экс-министр здравоохранения Ерболат Досаев официально вступил в полномочия председателя этой руководящей структуры. В состав совета также вошли Тэйлор Майкл Гарольд, Найр Сунил Кумар, а в качестве независимых директоров - Тшибака Кадита и Айгуль Нуриева. Кстати, акционеры этого банка на недавнем внеочередном собрании решили увеличить лимит на создание резерва на банковские риски втрое - с $2,5 млн до 7,5 млн.

От своих экспансионистских планов ведущие банки страны отказываться не собираются, наращивая свое присутствие в ближнем зарубежье. Так, «АТФБанк» к новогодним праздникам уведомил биржу об увеличении своей доли в дочерней организации «АТФБанк - Кыргызстан» до 94,182%. А «Народный банк Казахстана» сообщил об изменении наименования своей российской «дочки» - челябинского банка «Хлебный» на «НБК-Банк».

Государственная компания «Казпочта» к праздникам получила почетный и весьма практичный статус ассоциированного члена международной платежной системы Visa International. Пока «Казпочта» выпускает главным образом платежные карточки локальных систем, но с этого года приступит к активному выпуску карт Visa. Событие это, безусловно, приятное и важное, но, по всей видимости, теперь можно будет ставить окончательный крест на проекте создания общенациональной карточной системы KazCard, в котором «Казпочте» принадлежит ключевая роль.

Дело в том, что давно известным феноменом нашего карточного рынка является агрессивная экспансия международных платежных систем, доля которых за год поднялась с 90,2% до 96,3%, тогда как доля локальных отечественных систем опустилась с 9,8% до 3,7%! Особенно внушительно выглядит укрепление позиций системы Visa International - доля ее карточек на рынке выросла в течение года с 72,8% до 73,9%, тогда как у главного конкурента - Europay International - с 17,4% до 22,4%.

Из других данных аналитиков Нацбанка на эту тему следует, что по состоянию на 1 декабря банками было выпущено в общей сложности 5,5 млн карточек, держателями которых были 5,2 млн человек. При этом первый показатель увеличился за год на 29,9%, а второй - на 29,4%, что указывает на замедление динамики карточного рынка, так как еще год тому назад они держались на уровне порядка 35%.

Объемы месячных транзакций по карточкам отечественных эмитентов выросли на 50,6%, до 179,6 млрд тенге, в ноябре прошлого года, при этом на безналичные платежи пришлось 19,9 млрд тенге (прирост на 32,6%), а на операции по снятию наличных - 159,7 млрд тенге (53,2%). Количество банкоматов в стране за год возросло в 1,7 раза, до 3 921, POS-терминалов - почти в 1,5 раза, до 15960, тогда как число импринтеров сократилось на 22,3%, до 1029. Торговых предприятий, принимающих платежные карточки, по состоянию на 1 декабря насчитывалось 7267 и стало больше на 37,7%.

Но самым большим сюрпризом стал рост среднемесячных остатков на карт-счетах клиентов банков - за год этот показатель вырос на 21,7%, до внушительных 73,7 млрд тенге. Это добрый знак, означающий, что нынешняя коррекция на финансовых рынках не поколебала веры держателей карточек в надежность отечественных банков - ведь в противном случае на карт-счетах значились бы более скромные остатки.

Конфликт вокруг ошибок трейдера получил свое продолжение после Нового года

К праздникам биржевики отстранили от участия в торгах ценными бумагами трейдера ООИУПА Bailyk asset management за грубые ошибки при работе в торговой системе.

Как утверждается в официальном сообщении KASE на эту тему, ошибки были совершены при вводе заявок в торговую систему биржи 9 и 13 ноября прошлого года.

9 ноября была подана ошибочная заявка на продажу 200 млн привилегированных акций «Казкоммерцбанка» на общую сумму 70 млрд тенге! И хотя на самом деле в обращении находилось гораздо меньшее количество таких акций, в «торговой системе KASE была заключена сделка, обязательства по которой АО «ООИУПА Bailyk asset management» не могло исполнить». Однако для продавца этот случай завершился хеппи-эндом, так как контрагент по сделке «согласился урегулировать возникшую проблемную ситуацию путем переговоров», а биржевики дали добро на перерасчет суммы комиссионного сбора. В противном случае, по подсчетам биржевиков, Bailyk asset management пришлось бы «выплатить контрагенту неустойку в сумме 3,5 млрд тенге, а также оплатить KASE комиссионный сбор с полной ошибочной суммы сделки».

13 ноября тот же трейдер ввел ошибочные заявки в торговую систему, проигнорировав ее предупреждающие сообщения, в результате чего была заключена серия «из как минимум 14 сделок с корпоративными облигациями семи наименований по ценам, которые значительно отличались от текущих рыночных цен этих облигаций». При этом 8 сделок были заключены на основании заявок трейдера, а остальные сделки «представляли собою дальнейшую перепродажу указанных облигаций другими участниками рынка, фиксирующими прибыль от сложившейся ценовой разницы». И хотя цены по сделкам выглядели явно аномальными, все они были подтверждены в установленном порядке и переданы в Центральный депозитарий ценных бумаг для исполнения. В итоге, по подсчетам биржевых аналитиков, один из НПФ, облигации которого были проданы трейдеру Bailyk asset management, понес убытки на 413,3 млн тенге. А последней компании пришлось подавать иск в суд, чтобы восстановить свои потери.

Биржевики объяснили, почему так долго ими не принимались меры в отношении злополучного трейдера - необходимо было время для «проведения внутреннего расследования, не оставляющего сомнений в халатности, допущенной этим трейдером». А в качестве панацеи от повторения подобных потрясений биржевой совет Казахстанской фондовой биржи (KASE) принял решение о вводе 30-процентного ограничения отклонения цены заявки на заключение сделки с ценными бумагами от цены последней сделки с данными инструментами.

Тем не менее при «осознанной необходимости превышения указанного лимита заинтересованный участник торгов вправе не менее чем за 15 минут до окончания торговой сессии обратиться к маклеру KASE с просьбой увеличить его», говорится в официальном сообщении биржи на эту тему. И хотя биржевой маклер не может отказать в удовлетворении такой просьбы, он обязан предварительно оповестить других участников торгов об увеличении этого лимита.

Ну а 3 января судья СМЭС г-жа Г.С. МЕЙРЖАНОВА рассмотрела в порядке подготовки к судебному разбирательству гражданское дело по иску ООИУПА Bailyk asset management к Казахстанской фондовой бирже и «РБНТ Секьюритиз» и вынесла свое определение об отмене мер по обеспечению этого иска, которые были приняты СМЭС 11 декабря прошлого года. Как отмечается в тексте определения, выложенного на сайте биржи, «ответчики и третьи лица пояснили, что принятые обеспечительные меры превышают требования истца и парализуют деятельность, отрицательно влияют на ликвидность ценных бумаг».

Прислушавшись к этим финансовым доводам, судья отменила свое же определение об обеспечении иска, по которому был наложен арест на облигации «Народного банка Казахстана», «Альянс Банка», «Банка ЦентрКредит», «Казпочты», Казахстанской ипотечной компании и «БТА Ипотеки, а их реестродержателям запрещалось совершать регистрацию сделок по этим бумагам. Правда, хеппи-энду в этой истории еще предстоит наступить, так как в течение 15 дней истец вправе подать частную жалобу или внести протест.

…А у другой судебной истории, связанной с ценными бумагами «АТФБанка», точнее, с нежеланием его миноритарного акционера соглашаться на невыгодные для него условия конвертации привилегированных акций банка в простые, оказалось свое продолжение на бирже. С 27 декабря прошлого года привилегированные акции «АТФБанка» были исключены из официального списка специальной торговой площадки РФЦА за неимением маркет-мейкера по ним. До этого торги по этим бумагам шли с начала мая прошлого года, а цена колебалась в диапазоне 3350 - 5750 тенге и 3750 - 5865 тенге за акцию в зависимости от эмиссии. Биржевики по той же причине перевели «префы» «АТФБанка» восьмого выпуска из категории «А» в категорию «В» официального списка KASE. Эти бумаги торговались в официальном списке биржи с конца июня 2003 года в ценовом диапазоне 996 - 8999 тенге за акцию.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии