Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тяжелые времена малого предпринимательства. Кризис ликвидности заставил компании, представляющие малый и средний бизнес, искать новые пути выживания на рынке

Фото : 27 февраля 2008, 18:28

Кризис ликвидности заставил компании, представляющие малый и средний бизнес, искать новые пути выживания на рынке

Kогда впрошлом году нафинансовом рынке РКразразился кризис, эксперты впервую очередь заговорили опроблемах банков икрупных строительных компаний. Носреди тех, кто столкнулся спроблемами, оказались также представители малого исреднего бизнеса (МСБ). Развитие инормальное функционирование этого сектора тесно связано скредитованием -основным источником для пополнения оборотных средств компаний.

Пословам директора поКазахстану ЕБРР Андре Куусвека, МСБ внынешних условиях страдает сильнее, чем крупный бизнес, укоторого есть долгосрочные связи ипартнерские отношения сбанками. Учитывая, что казахстанский сектор МСБ итак чувствует себя менее уверенно, чем небольшие компании вдругих странах (см. график 1), ухудшение макроэкономических условий может привести ктому, что его вклад внациональную экономику станет еще меньше. «Мы вместе соВсемирным банком проводили в2005году опрос 300компаний МСБ вКазахстане, пытаясь выяснить, что мешает развиваться бизнесу, -рассказывает г-нКуусвек. -Напервом месте была нехватка финансирования. Вусловиях сегодняшней кризисной ситуации она еще больше обострилась. Компании, укоторой нет налаженного контакта сбанком, сегодня нереально получить кредит. Иэто будет сильным ударом для МСБ. Если жеэтот сектор неполучает финансирование, это на1-1,5% снижает темпы роста ВВП».

Наданный момент удар, нанесенный кризисом поМСБ, некритичен. Ноесли ситуация неулучшится доконца 2008года, некоторым игрокам придется столкнуться ссерьезными трудностями.

Когда кончаются деньги

Поданным Фонда развития предпринимательства «Даму», если в2006году объемы банковских кредитов средним ималым предприятиям (СМП) выросли на83,2%, тов2007−м только на69,7% (см. Тяжелые времена малого предпринимательства. Кризис ликвидности заставил компании, представляющие малый и средний бизнес, искать новые пути выживания на рынкеграфик 2). Поподсчетам фонда, если бынекризис, объемы кредитования СМП в2007году составили бы1784млрд тенге вместо фактически выданных 1461млрд. Учитывая, что в2008году СМП понадобятся кредиты вобъеме 2408млрд тенге, неудовлетворенность спроса накредитные ресурсы возрастет, считают вфонде.

Сокращение объемов кредитования совпало сростом процентных ставок. Если раньше вознаграждение банкам составляло 14-15%, тосейчас процентная ставка доходит до21-25%. Были ужесточены иусловия выдачи кредитов. Банки теперь существенно реже берут недвижимость вкачестве залога или требуют, чтобы такой залог внесколько раз превышал сумму кредита.

«Сложившаяся ситуация нарушила финансовую базу развития малого исреднего бизнеса. (…) Предприятия немогут получить оборотные средства вбанках второго уровня, аэто может привести кразорению десятков, может быть, даже сотен предприятий малого исреднего бизнеса, которые сегодня немогут обеспечить себя материалами даже втаком объеме, как 50тыс. долларов, 100тыс. или 150тыс.», -говорится вобращении кглаве правительства РК, направленном ему осенью прошлого года форумом предпринимателей Казахстана.

Пословам Тимура Назханова, вице-президента Национальной ассоциации предпринимателей РК, сегодня «снизились обороты, доходность бизнеса. Повышение уровня инфляции требует или повышать заработную плату сотрудникам, или сокращать штаты. Возникают проблемы спартнерами, поставщиками товаров, поскольку многие вбизнесе были завязаны наподпитке засчет банковских кредитов. Врезультате срываются поставки товаров, невозвращаются деньги, образуется своего рода замкнутый круг, вкотором вынуждены вращаться предприниматели».

Первая волна

Сильнее всех отбанковского кризиса пострадали компании, связанные состроительством -ведь этот сектор высокозатратен иявляется чистым потребителем капитальных средств. «При остановке строительства изоборота изымается большой объем средств, который фактически замораживается и, таким образом, приносит сплошные убытки», -говорит финансовый директор ТОО «Aksay Construction Company» Улугбек Акматов. Проблемы строителей рикошетом ударили поогромному числу компаний, обслуживающих эту сферу: риелторам, дизайнерам, производителям стройматериалов ипрочим игрокам, которые восновном представлены МСБ. Вкомпании ROMANA, занимающейся втом числе производством бетона иплит перекрытия, рассказали, что сейчас заказов настроительную продукцию практически нет, это связано сзаморозкой строительных объектов.

Вряде фирм нам признались, что идет существенный спад количества заказов ипроводятся увольнения сотрудников. Водной издизайнерских фирм было уволено 50% сотрудников. «Потребность внаших услугах иколичество заказов упали, потому что сегодня средства многих наших клиентов, обеспеченных людей, оказались замороженными», -пояснили вдругой компании.

Падение цен нанедвижимость вызвало отток спекулятивного капитала сэтого рынка, асучастием «инвестора-спекулянта», понекоторым данным, заключалось до50% сделок. Таким образом, почти половина покупателей ушла, адругая половина неплатежеспособна. Пословам президента компании Almaty RealEstate Зухры Назаровой, люди покупают недвижимость, исходя изсвоих финансовых возможностей, аихстановится все меньше. «Растут цены нахлеб, продукты питания, тарифы накоммунальные услуги, азарплаты унас остаются натом жеуровне», -сетует она.

Кризис поможет отчасти оздоровить рынок. Как отмечает г-жа Назарова, «поймать волну» напике роста цен пытались нетолько легальные риелторы, ноитак называемые черные маклеры, которым ненужно было тратиться нарекламу, выплату налогов, аренду или покупку офиса икоторые составляли конкуренцию официальному бизнесу. Отихухода рынок только выиграет. Однако могут закрыться инебольшие компании, давно иуспешно работающие нарынке. Причина -внехватке средств для оплаты текущих расходов. Помнению г-жи Назаровой, более устойчивыми являются крупные компании сдиверсифицированным бизнесом.

Еще один вид бизнеса пострадал врезультате коррекции нарынке недвижимости -нотариат. Уменьшение числа сделок снедвижимостью, которые требовали регистрации нотариуса, снескольких вдень до1-2 внеделю влучшем случае существенно сократило доходы ряда контор.

Впрочем, некоторые предприниматели считают, что ситуация пока некритична. «До нового года, конечно, было тяжело, асейчас, вянваре, уже все нетак плохо. Возможно, все-таки квесне люди начнут делать ремонт иколичество заказов увеличится», -надеется один изучастников дизайнерского бизнеса. Бекзат Калыкулов, руководитель дизайнерской компании Level Studio, тоже старается демонстрировать оптимизм, говоря: «Привлекательность нашего бизнеса неупадет. ВАлматы, Астане, атакже вомногих крупных городах еще очень много целевой аудитории. Заказов станет меньше, ноэто некритическое падение». Правда, ионотмечает, что устроителей нет финансирования, объекты замораживаются, азначит, срываются крупные проекты. «Со IIквартала 2006−го доIIквартала 2007года мысделали около четырех общественных объектов иоколо 10частных, соIIквартала 2007−го доIквартала 2008−го проектов было только 6», -заметил он.

Уход отудара

Вменьшей степени пострадали торговые компании, доминирующие всекторе СМП поколичеству игроков (см. Тяжелые времена малого предпринимательства. Кризис ликвидности заставил компании, представляющие малый и средний бизнес, искать новые пути выживания на рынкеграфик 3). Торговлю банки всегда кредитовали охотно, ипосле появления кризисной ситуации торговые операции восновном продолжают финансироваться -коммерсанты вкачестве залога могут предоставить ликвидный товар. Иобороты торговцев упали некритично. Однако без трудностей итут необошлось. «Некоторые торговые компании имели вкачестве залога недвижимость, кроме того, инекоторые виды товарного залога перестали приниматься банками», -рассказал директор отдела продаж имаркетинга компании North Winds AsiaАндрей Астахов.

Из-за падения ликвидности нафинансовом рынке стал снижаться спрос напотребительские товары. «Мы видим сейчас нарынке сокращение рабочих мест, увольнения, многие компании вэтом году непроводят повышения заработных плат -все это сказывается напотреблении», -говорит г-нАстахов. Инфляция добавила проблем. Сильнее всего падение спроса сказалось напродавцах элитной продукции. Например, понекоторым премиальным товарам снижение продаж составило от10до30%. Поданным Джейхуна Абдуллаева, аналитика группы компаний «АНТ», вцелом повсем группам потребительских товаров спрос упал на10-15%. Уменьшились продажи вкредит. Впрочем, торговцы включают издержки наинфляцию иудорожание кредитов вцены.

Еще меньше кризис затронул малые исредние предприятия впромышленной сфере, несвязанные состройиндустрией. Обрабатывающие ипроизводящие компании спад выпуска продукции восновном списывают насезонность.

«Пока ничего страшного сбизнесом неслучилось, ностало проблематично взять кредит. Получить заем возможно, однако внашем городе это делают только два банка извсех представленных», -говорит Евгений Мартынюк, руководитель компании «Цифровая типография “ПРИНТА”» изПетропавловска. Поего мнению, если кредитование идальше будет снижаться, тоснизится платежеспособный спрос иможет произойти спад производства. «Сейчас мыможем вернуться науровень трехлетней давности, когда невозможно было начать бизнес из-за отсутствия кредитных денег», -констатирует бизнесмен.

Мывам поможем

Правительство иотдельные деловые организации пытаются помочь МСБ. Так, помимо плановых расходов наподдержку этого сектора вобъеме 48,8 млрд тенге впрошлом году власти выделили еще 400млн долларов накредитование МСБ (врамках выделения 4млрд долларов наподдержку банков, МСБ истроительного сектора). Деньги уже распределены среди семи банков.

Однако государственная поддержка невсегда радует кредитуемые компании. Всоюзе «Атамекен» говорят отом, что большие претензии возникают поиспользованию средств, направленных государством наподдержку бизнеса. «Если вовсем мире маржа банков считается приличной при 3-4%, тонаши финансовые институты, получая отгосударства ресурсы под 11%, накручивают наних еще 10-15%. Сучетом расходов настрахование, комиссию, оценку залога ипрочее реальная стоимость кредита доходит до25-30%», -говорится вотчете союза «Атамекен». При этом общий объем необходимой для МСБ господдержки всоюзе оценивают в2млрд долларов на2008год.

Различные организации готовы исами оказывать финансовую помощь МСБ. Например, «Даму», пословам аналитика этого фонда Габита Лесбекова, планирует помочь предприятиям пищевой промышленности. Размеры кредитных линий сейчас обсуждаются. Всвою очередь Андре Куусвек заметил: «Наша позиция неизменилась, мыбудем продолжать выделять деньги наподдержку МСБ. Уже после начала кризиса мыподписали соглашения сБанком «Каспийский» ивыделили накредитование МСБ 59млн долларов. Сейчас готовится еще несколько кредитных линий».

Если уцелеют…

Вусловиях кризисной ситуации среди МСБ наиболее устойчивыми окажутся компании, способные гибко перестраивать свой бизнес. «Вкризисной ситуации могут возникать новые инициативы, что послужит базой для развития экономики, -говорит Андре Куусвек. -Вконце концов это иприведет кдиверсификации экономики.

Сейчас малый исредний бизнес занимается торговлей исубконтрактами настроительство, нонеобходимо развивать промышленность, реальное производство».

Ноосваивать новые отрасли бизнеса, вероятно, будут вновь открываемые компании. Уже действующим представителям МСБ придется совершенствоваться врамках своего прежнего профиля иискать пути выживания.

«Я знаю одну компанию, укоторой было много подразделений полного цикла, отпроектирования досдачи «под ключ». Уних были свои цеха, монтажники, декораторы ит.д., -рассказывает Бекзат Калыкулов. -Под воздействием кризиса компания решила сделать реструктуризацию ипреобразоваться вгруппу компаний, укаждой изкоторых была своя специализация. Спомощью такого разделения появляется возможность выхода нановые объемы, когда каждая компания работает самостоятельно исама берет заказы независимо отголовной компании. Увеличиваются обороты покаждому виду деятельности».

Кризисная ситуация станет стимулом для многих компаний МСБ ксовершенствованию своего финансового менеджмента. Те, кто несмогут приспособиться, -умрут. Пооценке владельца компании «Киiк» Серика Туржанова, таковых будет неменее 50% отобщего числа игроков МСБ (см. интервью «Байка осолдате»).

Василий Калабин, автор «Эксперт Казахстан»

Игорь Киндоп, автор «Эксперт Казахстан»

В подготовке материала принимала участие Светлана Грибанова


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии