Коррекция стратегии. Казахстанские банки сумели перестроиться в соответствии с изменившимися условиями ведения бизнеса

22 сентября 2008, 17:48
Фото:

Казахстанские банки сумели перестроиться в соответствии с изменившимися условиями ведения бизнеса

Можно порадоваться заказахстанский банковский сектор, который вситуации продолжающейся нестабильности намировых рынках оказался более устойчивым, чем западные банки. Кризис непощадил даже флагманов американской финансовой индустрии: изпяти крупнейших инвестиционных банков США ксегодняшнему дню осталось всего два, аипотечных гигантов Fannie MaeиFreddie Macотбанкротства спасло только вмешательство правительства. Все наши банки второго уровня (БВУ) наместе, ипока ниодин изних необъявил оневозможности выполнить свои обязательства. Примечательно, что сотечественного рынка ушел только один банк -европейский ABNAMRO, вместо него теперь вКазахстане работает один изего новых акционеров -RBS.

Когда волна, поднятая ипотечным кризисом вСША, достигла Казахстана изахватила БВУ страны, нас немогла непугать вовлеченность вмировой рынок банковского сектора иего зависимость отвнешних заимствований. Казалось, что банки просто несмогут работать без постоянной подпитки смеждународных рынков. Ипервыми вэтом сомневались, нанаш взгляд, сами банки. Недавно глава БТА Банка Роман Солодченко, представляя итоги деятельности банка запервое полугодие, заявил: «Если бымне показали эти цифры (рост активов на9,5% поданным аудированной консолидированной отчестности. -«ЭК») всентябре прошлого года, ябынеповерил».

Осколочные ранения

Вцелом банки кризисный год пережили небез потерь, конечно. Начиная ссентября прошлого года система демонстрировала замедление, авнекоторых случаях исущественное падение практически всех показателей. Сначала 2008года совокупные активы БВУ начали расти (см. график 1)исоставили 12,2 трлн тенге против 11,7 трлн. Ночто такое рост на4% против прежних 100иболее процентов? Если говорить оботдельных банках, тоунекоторых изних показатели посравнению сосреднеотраслевыми лучше, удругих -хуже. Так, запервое полугодие наиболее высокие темпы роста среди крупнейших БВУ продемонстрировали БТА Банк иНародный банк Казахстана: запервое полугодие ихактивы выросли на9,5 и7,1% соответственно. Положительная динамика наблюдается также уАТФБанка иБанка ЦентрКредит -ихактивы увеличились на2,3%. Нолучше всех росли, как ипрогнозировал «Эксперт Казахстан» (см. «Проверки надорогах» №21от26мая 2008года), банки извторой десятки. Лидируют поэтому показателю «Дельта Банк» (20−е место всписке банков поданным Агентства финнадзора) с30,4%, Ситибанк Казахстан (13−е место) -28,7%, КазИнвестБанк (16−е место) -27,9%.

Первой, можно сказать, рефлекторной реакцией банков накризис ликвидности стало желание притормозить, ограничив кредитование, иони подняли ставки. Были ужесточены условия кредитования -позалогам, ставкам, срокам, вчастности, банки снизили максимальную сумму кредита поотношению кстоимости залогового имущества, непринимают взалог строящееся жилье, атакже старше 40лет, ставки всреднем выросли на2-4%. Во-вторых, изменены подходы коценке самого заемщика. Если раньше упор делался назалоговое обеспечение, что естественно вусловиях растущего рынка недвижимости, тосейчас напервый план выходит платежеспособность клиента истабильность его доходов. Банки вводят новые кредитные продукты, рассчитанные научастников зарплатных проектов, розничное кредитование сотрудников корпоративных клиентов, пакетное кредитование. Снижение рисков невозврата займов стало одной изнаиболее актуальных задач БВУ насегодня. Проблема снижения качества ссудных портфелей настолько обострилась, что даже заслонила тему дефицита ликвидности инеобходимость погашения банками внешних займов. Именно обесценение качества займов стало причиной снижения индивидуальных рейтингов некоторых банков.

Дорогие деньги

Существенное удорожание кредитных ресурсов сразу сказалось нажелании заемщиков занимать деньги убанков. Именно воктябре прошлого года объемы кредитования показали отрицательный рост (см. Коррекция стратегии. Казахстанские банки сумели перестроиться в соответствии с изменившимися условиями ведения бизнесаграфик 2). Падение объема выданных займов наблюдается убольшинства БВУ. Изкрупнейших банков запервое полугодие только уНародного банка кредитный портфель вырос на9%. Поэтому показателю вовторой десятке впереди КазИнвестБанк -30,6 % иСбербанк -24,2%.

Сокращение банками финансирования строительных компаний, паралич строительства жилья вдвух крупнейших городах -Астане иАлматы, как следствие этого, существенное падение цен нарынке недвижимости, общее снижение экономической активности встране, падение темпов доходов населения -все это стало причиной просрочек попогашению займов.

Из-за ухудшения качества активов банки недополучают прибыль, поскольку вынуждены закладывать все больше провизий. Согласно требованиям регулятора банки должны сумму безнадежных кредитов покрывать провизиями на100%. Средняя процентная маржа исредний процентный спрэд сначала года падали, итолько начиная смая цифры стали расти. Авот показатели ROAиROEстабильно снижаются (см. Коррекция стратегии. Казахстанские банки сумели перестроиться в соответствии с изменившимися условиями ведения бизнесаграфики 3иКоррекция стратегии. Казахстанские банки сумели перестроиться в соответствии с изменившимися условиями ведения бизнесаграфики4). Больше возможностей компенсировать убытки имеют банки свысокой капитализацией, так что совокупный размер капитала БВУ растет: зашесть месяцев этого года онувеличился на100млрд тенге.

Самым капитализированным насегодня является БТА Банк, его собственный капитал (СК) запервое полугодие вырос на4,9% исоставил более 474млрд тенге. Навтором месте -Казкоммерцбанк -его СКвырос на2,1% исоставил 325,8 млрд тенге, следом заним идет Народный банк, который изпервой тройки банков показал самый высокий рост размера СК-6,9%, атакже Альянс Банк -5,3%. Если впрошлом году наибольший прирост капитала был уСбербанка, товпервом полугодии 2008−го впереди всех АТФ Банк. Иностранный акционер -UniCredit Group увеличил его капитал на34%. Поразмеру собственного капитала БТА всравнительной таблице сроссийскими банками занимает 4−юпозицию, Казкоммерцбанк -на5−мместе, Народный банк -на15−м, Альянс -на17−м. Так что наши банки нафоне российских выглядят достойно, особенно сучетом того, что показахстанскому рынку кризис ударил сильнее.

Поиск клиентов иакционеров

Все последние годы банки, объясняя свою активность навнешних рынках, ссылались нанедостаточную базу фондирования навнутреннем рынке. Депозиты физических июридических лиц, конечно, проигрывают тому объему средств, которые банки привлекали зарубежом, носитуация изменилась, ибанкам пришлось проявить большую гибкость, чтобы увеличить свою депозитную базу. Большинство пошло попути повышения ставок вознаграждения. Особенно преуспели вулучшении условий повкладам игроки, имеющие высокие объемы внешнего долга ипотерявшие часть своих клиентов вовремя паники вконце августа -начале сентября 2007года. Увеличение ставок подепозитам сравнимо сростом кредитных ставок ивсреднем составило 4%.

Поитогам первого полугодия наибольший прирост депозитов показал БТА Банк -почти на15%, самый большой отток депозитов среди крупных игроков -на13,7% -уАльянс Банка.

Большого числа слияний ипоглощений набанковском рынке Казахстана, как ожидалось вначале года, пока непроизошло. Только удвух банков -Казкоммерцбанка иБанка ЦентрКредит -появились крупные акционеры: 25% ККБ приобрел Alnair Capital Holding, вроде бысучастием арабского капитала, аобладателем 23% БЦК стал южнокорейский Kookmin Bank. Изожидаемых сделок пореализации активов наибольший интерес вызывает продажа БТА Банком дочернего Темирбанка, окоторой объявлено еще вначале года.

Светлана Грибанова, корреспондент «Эксперт Казахстан»


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?