Запись состоявшейся 30 сентября 2008 года пресс-конференции управляющих директоров АО «Казкоммерцбанк» М. Ауэзова, А. Батырбекова и А. Набиева

Запись состоявшейся 30 сентября 2008 года пресс-конференции
управляющих директоров АО «Казкоммерцбанк»
М. Ауэзова, А. Батырбекова и А. Набиева

Магжан Ауэзов: - Добрый день, уважаемые господа журналисты! У нас есть несколько тем, на которые мы хотели бы с вами поговорить. Первая - это результаты первого полугодия. На прошлой неделе мы отправили на биржу аудированную отчетность, а вчера вечером как публичная компания мы провели телефонную конференцию с нашими инвесторами. Вот почему, организуя для вас этот брифинг, мы хотели бы поговорить и о полугодии, которое прошло, и о той ситуации, которая складывается на международных рынках, и немного о наших планах...

Мировой финансовый кризис и мы

Наша встреча проходит в очень интересный и сложный момент. Судя по тем электронным сообщениям, которые приходили отовсюду, начиная со вчерашней ночи, мы с вами являемся свидетелями беспрецедентного по своей остроте за последние 20 лет кризиса на мировых финансовых рынках. Вчера ночью по алматинскому времени Палата представителей Конгресса США отклонила предложенный президентской администрацией законопроект, предусматривавший выделение до 700 млрд. долларов на поддержку финансового сектора США. Как результат - произошло рекордное в Штатах со времени кризиса 1987 года падение индексов Dow Jones и S&P. Первый из них упал на 800 пунктов, или почти на 7%. Тут же очень резко отреагировали на это все остальные рынки. Произошло резкое падение индексов в Азии. Сегодня мы наблюдаем, что происходит падение близких нам рынков, например, в России. В этом плане нашу ситуацию трудно, наверное, отделять от тех событий, которые происходят на внешних рынках. Вот почему перед тем, как говорить о результатах работы банка, я хотел бы пару минут уделить главному вопросу, который сейчас имеется: на примере Казкоммерцбанка рассказать о том, как ситуация на внешних рынках отражается сейчас и как она будет отражаться в дальнейшем на финансовом состоянии казахстанских банков.

Мы не изолированы от тех событий, что происходят в мире. Мы являемся частью глобальной финансовой системы. Мы, как и другие казахстанские компании, которые вышли на рынки капитала в течение последнего года, точно так же ощущаем на себе все те события, которые происходят там. Когда мы готовили эту презентацию, больше ориентировались на свои результаты. Результаты, кстати, сильные, мы гордимся ими! Но очевидно, что события, которые происходят в мире, будут вызывать много вопросов. Поэтому во время своей короткой презентации я постараюсь вставить в контекст все то, что происходило в мире в течение последнего года и что происходит сейчас.

Перейдем на следующий слайд. Для нас финансовый кризис на Западе стал очевиден прошлым летом. К тому моменту уже было понятно, что рынки сильно меняются, что нарастает объем проблем по ипотечным кредитам в США, в первую очередь, что не меньше проблем с ипотечными облигациями в Европе, но напрямую нас это сильно не касалось. Поэтому вплоть до августа прошлого года казахстанские банки по прежнему могли привлекать ресурсы на международных рынках капитала.

О внешних заимствованиях

Как вы помните, наверно, есть две причины, почему казахстанские банки достаточно активно пользовались источниками внешнего финансирования. Первая причина - это потребность в т. н. «длинных» деньгах, без которых, к сожалению, финансировать долгосрочные проекты невозможно. Потому что это крайне опасно с точки зрения управления балансом банка.

Буквально сегодня произошло очень важное событие - акимат нашего города в лице г-на Есимова и мы, как банк-кредитор, презентовали вашим коллегам вторую взлетно-посадочную полосу Международного аэропорта Алматы, которая, будучи построена в соответствии с самыми передовыми международными стандартами, позволит аэропорту существенно повысить грузо- и

пассажиропоток. Проекты такого плана - долгосрочные, их не возможно финансировать, не имея доступа к «длинным» деньгам, которые приходили к нам в виде еврооблигаций.

К сожалению, «длинные» деньги - дорогие, поэтому все казахстанские банки активно участвовали в так называемом синдицированном рынке. Т. е., мы привлекали более «короткие» кредиты и по более дешевым ставкам от синдикатов, групп западных банков. Именно благодаря доступу к этому рынку финансирования, как мы все видели, с 2004 по 2007 год шло постоянное снижение ставок кредитования. Так вот, как мы почувствовали кризис на себе? В августе прошлого года мы закрыли самый успешный за всю историю КАЗКОМа с точки зрения стоимости синдицированный заем. Привлекли по рекордно низкой для нас цене. И это был, используя метафору, последний вагон уходящего поезда, потому что буквально в течение месяца после этого рынки начали закрываться... Причем, мы ощутили это очень сильно!

Антикризисный план...

Я и мои коллеги, сидящие здесь, участвовали тогда в роуд-шоу, то есть, специальной поездке для встречи с инвесторами. Так вот, мы беседовали с ними, они задавали нам много вопросов, спрашивали о ситуации на рынке, и вернулись мы в сентябре прошлого года с четким пониманием того, что рынки меняются кардинально! Тогда нам пришлось принять целый ряд достаточно серьезных управленческих решений, касающихся нескольких основных направлений. И наши сегодняшние результаты как раз и отражают результаты решений, которые были тогда приняты.

Первое решение, которое мы приняли, касалось сокращения наших расходов. И мы провели его очень жестко, начиная с третьего квартала прошлого года! Это очень важно, потому что в такой ситуации на рынке никто не может позволить себе быть расточительным, быть не экономным.

Второе, что мы сделали - это приняли достаточно серьезные решения по кредитному портфелю. Одно из них касалось следующего: при полностью закрытых внешних рынках и при большом объеме погашения внешних займов, которое нам предстояло делать, необходимо было, не прибегая к помощи государства, генерировать деньги для того, чтобы гасить эти кредиты. Вот почему было принято решение сократить долю нерезидентов в нашем портфеле, погасив ряд кредитов, в первую очередь, в Российской Федерации, и вернув эти деньги в Казахстан, чтобы обеспечить нашим клиентам здесь доступ к кредитованию.

Следующее решение было вызвано тем очевидным фактом, что фоне уменьшающейся внутри страны ликвидности обязательно происходит ухудшение кредитных портфелей. И было принято достаточно сложное и болезненное решение о дополнительных провизиях и резервах на случай возможных потерь. Сегодня качество нашего портфеля остается, и это видно по цифрам, которые публикует наш регулятор - АФН, ничуть не хуже, чем в среднем по отрасли, при этом, мы достаточно стабильно наращиваем объем резервирования. Это очень важный для нас вопрос, потому что такая кредитная «подушка» - это защита интересов наших вкладчиков, наших депозиторов, наших партнеров.

И еще одна из наиболее важных задач, которую мы перед собой ставили - это постоянная работа над качеством кредитного портфеля. Попытка улучшать процедуры при очень непростом рынке, работа с розничным кредитованием и т. д. - всё для того, чтобы иметь адекватную информацию по портфелю, удерживая его качество в разумных пределах. Вот такие задачи мы поставили перед собой в прошлом году.

...и последствия его реализации

Чего мы добились за первое полугодие, показывают несколько цифр. Одна из ключевых - хорошая чистая прибыль. За полугодие это треть чистой прибыли, которую генерирует вся банковская система Казахстана! Для нас этот показатель играет огромную роль. КАЗКОМ ведь не выплачивает дивидендов своим акционерам, и никогда не выплачивал. Вся чистая прибыль уходит в капитал, благодаря чему и формируется тот самый запас прочности, который мы можем обещать

своим вкладчикам и который позволяет защитить их деньги при ухудшении качества кредитного портфеля.

Сама же чистая прибыль формируется благодаря сокращению внутрибанковских расходов, благодаря повышению эффективности нашей работы. Если вы посмотрите на соотношение операционных расходов к операционным доходам (а это ключевой показатель, на который обращают внимание все аналитики!), то увидите, что в 2008 году мы смогли его сократить, и это произошло на фоне того, что в 2007 году мы открыли более 80 новых своих отделений!

Это было непростое управленческое решение, потому что сокращать расходы всегда тяжело. Тем не менее, мы вошли в третий квартал с рекордно низким показателем отношения расходов к доходам. И если вы сравните его со средним показателем по отрасли или с нашими ближайшими конкурентами, то увидите, что у нас этот показатель составляет половину того, что показывают наши ближайшие конкуренты.

При большом объеме внешних погашений мы в значительной степени сфокусировались на предоставлении услуг депозитов. И мы благодарны своим вкладчикам, как физическим лицам, так и корпоративным клиентам, которые в это тяжелое время доверили нам свои деньги. Благодаря чему за первое полугодие объем средств на счетах клиентов у нас вырос на 9,3%, что мы считаем хорошим результатом. Рост денег на счетах клиентов совпал с тем, что у нас уменьшился кредитный портфель. Как результат, у нас существенно улучшилось соотношение депозитов к кредитам.

Я уже говорил, что во второе полугодие мы входим практически с третью прибыли, которую сгенерировала вся банковская система Казахстана. Эта прибыль позволяет нам создать запас прочности для того, чтобы и дальше преодолевать те сложности, которые мы ожидаем на рынке в связи с наблюдаемыми сейчас событиями. Мы входим во второе полугодие с сильной долей депозитов, мы входим с увеличившимся объемом корпоративных депозитов, мы входим (если посмотреть на весь объем внешних погашений, которые КАЗКОМ должен сделать за три года до 2010 года) с погашенной большей частью внешних обязательств.

Самое сложное - позади

Самый сложный период, на который пришелся самый большой объем внешних погашений - это 4-й квартал 2007 года и первая половина 2008 года. Этот рубеж мы прошли, и для нас это очень важно! Давайте глянем на цифры на следующем слайде. На нем очень хорошо показаны объемы внешних погашений. Итак, в 2007 году нами было погашено около $1,3 млрд. евробондов, синдицированных займов и т. д., что объединяется понятием «внешние обязательства». С января по сентябрь этого года мы погасили еще 2 млрд. долларов. И до конца этого года нам осталось погасить $360 млн. Сумма небольшая, мы ее сможем закрыть достаточно незаметно для общего баланса. В следующем году нам нужно будет погасить половину того, что мы гасим в 2008 году. Ну, а в 2010 году у нас нет внешних погашений вообще.

Наверное, главный вопрос, который сейчас задают после тех событий, которые имеют место быть сейчас в США, где сейчас рушатся фондовые рынки и государство национализирует банки, что вызвано отнюдь не желанием государства входить в этот сектор, а тем, что банки сталкиваются с проблемой ликвидности и не в состоянии самостоятельно выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками. И здесь возникает вопрос, как всё это отразится на нашей банковской системе? Ответ прост: отразится таким образом, что нам надо быть готовыми и дальше продолжать работать в ситуации, когда приходится больше рассчитывать на собственные ресурсы и собственные силы, нежели на привлекаемые в большом объеме внешние заимствования. Т. е., тот подход, который мы для себя определили год назад, превращается уже в среднесрочный сценарий. Иными словами, самый прямой эффект от всего этого кризиса - это то, что западные рынки закрыты на неопределенное время. И очень трудно предсказать, когда они откроются, при том, что все это время мы активно будем с ними работать.

Очень важный вопрос, который нам все время задают (и правильно!) - что происходит с нашим ссудным портфелем, насколько он ухудшается, как мы резервируем против потенциальных проблем и т. д. Более подробно здесь ответят мои коллеги в секции «вопросы-ответы», я же попробую охарактеризовать общие цифры. На этом слайде показана динамика ссудного портфеля, и видно, что наш кредитный портфель практически не вырос с 2007 года, при том, что все это время мы кредитовали достаточно активно. Дело в том, что мы не рекомендуем нашим клиентам брать большие объемы, начинать сейчас крупные проекты, потому что пока не прояснится ситуация с доступностью финансирования, это может быть опасно. В этом плане наш приоритет по кредитованию - это поддержка существующих клиентов. Тем не менее, текущая ситуация такая, что кредитный портфель у нас практически не изменился с прошлого года, и мы прогнозируем, что до конца года он вполне может сократиться на 5-10%.

Об отраслевой разбивке кредитного портфеля

Если смотреть отраслевую разбивку кредитного портфеля КАЗКОМа, она практически не меняется, в достаточной степени отражая общую структуру экономики Казахстана. Кредитный портфель включает и сельское хозяйство, и энергетику, и гостиничный бизнес, и кредитование строительства. Строительство - это одна из наиболее сложных тем, и вы это очень хорошо знаете. Весь прошлый год мы тесно работали с нашими коллегами из ФУР «Казына» по формированию механизма, который позволил бы дофинансировать, достроить большую часть объектов. Ведь это была совершенно новая проблема, с которой мы столкнулись. Новая и для «Казыны», и для нас, и для строительных компаний. И, мне кажется, что результаты нашей совместной работы были неплохими, для нас, по крайней мере.

Две недели назад случилось очень значимое для нас событие. Вместе с «Казыной» и корпорацией ЖСК «Век» мы презентовали жилой комплекс «Науаи», вручали ключи дольщикам. Это первый комплекс, достроенный с «Казыной». И первый результат использования того механизма, который мы выбрали для себя - с привлечением международной компании, которая проводит для нас оценку расходов, сроков, качества и т. д. строительства. Офис по работе с дольщиками уже работает в Астане, в ближайшее время такой офис будет открыт и в Алматы. Трудно было бы ожидать, что при всей сложности проблемы могли быть легкие решения. Наверно, нет. Но, тем не менее, потихоньку объекты строятся... Мы надеемся, что уже в этом году еще несколько объектов будут сданы по нашей с «Казыной» программе в Астане и Алматы. Это что касается строительства.

О качестве ссудного портфеля

Следущий слайд говорит о качестве нашего ссудного портфеля. Динамика, которую мы наблюдаем, отображает рост соотношения недействующих займов к валовым ссудам. Это происходит у всех банков и отражает ситуацию по стране в целом. При этом мы просим внимательно смотреть, что имеет в виду тот или иной банк, когда производит расчет недействующих займов к ссудам. Например, мы учитываем все займы, имеющие просрочки по платежам 30 дней плюс - по корпоративному сегменту, и все займы, имеющие просрочки по платежам 60 и более дней - по розничному бизнесу. Причем, в расчет включается вся сумма займа, что очень важно! Потому что не все банки это делают, и поэтому, когда вы сравниваете эти соотношения, очень важно понимать, что идет в числитель и что идет в знаменатель, ведь от этого зависит результат.

Методологии, которые мы используем, стали результатом долгосрочной работы с нашими консультантами. И мы считаем, что придерживаемся на сегодня наиболее корректной, наиболее консервативной методологии расчетов недействующих ссуд. При этом для нас очень важным является сохранение достаточной «подушки» по этим займам, т. е. провизии. У нас соотношение провизии к недействующим займам по-прежнему превышает 100%! Это означает, что в любом периоде мы резервируем больше той суммы, что относится к недействующим займам.

Надо заметить, что мы никогда не прекращаем работать по ним, стараемся сделать всё, чтобы эти деньги все-таки возвращались. Например, если говорить о розничном кредитовании, в течение

года была проделана большая работа по внедрению новой системы работы с заемщиками. В результате чего 86% (а это очень хороший показатель!) недействующих ссуд, что называется, «вылечиваются» и возвращаются в рабочее состояние. И это при том, что розничное кредитование - относительно новый для нас и нашей страны продукт, у нас нет исторического 40-, 50-, 60-летнего опыта в розничном кредитовании, - поэтому мы стараемся работать с теми консультантами, которые такой опыт имеют, они и помогают нам эту систему ставить. Подчеркну еще раз: мы всегда очень консервативно подходили к созданию провизий по выданным займам, у нас выше уровни резервирования, чем у других банков, и мы считаем это правильным. И та прибыльность, которую мы генерируем, она нам позволяет эти показатели поддерживать на высоком уровне.

О новом акционере - группе «Альнаир»

В течение первого полугодия у нас произошло еще несколько важных событий. И, несомненно, одно из наиболее важных для нас - это появление нового акционера, группы компаний «Альнаир», которая на сегодня владеет 25 с лишним процентами акций КАЗКОМа. Важно отметить, что все эти акции не были куплены у держателей крупных пакетов акций банка, а были приобретены на открытом рынке. Таким образом, доли наших ключевых акционеров остались неизменными по отношению к тому, на каких уровнях они были в прошлом году. Мы уже говорили, что приветствуем нового акционера, его вхождение в данный момент мы расцениваем как вотум доверия тому, что КАЗКОМ делал и будет продолжать успешно делать на рынке.

О Москоммерцбанке

Из других важных событий полугодия отмечу завершение консолидации 100% акций нашего российского банка-партнера - Москоммерцбанка. При том, что мы в прошлом году приняли решение сократить общий портфель в России, поскольку приоритетными для нас были, есть и остаются наши казахстанские клиенты, тем не менее, российский рынок для нас очень важен. Россия - крупнейший торговый партнер Казахстана. Российские компании активно работают в Казахстане, казахстанские компании успешно работают в России. Поэтому, со стратегической точки зрения, мы рассматриваем принятое в отношении Москоммерцбанка решение как единственно правильное.

Вот вкратце о тех больших событиях, которые были в этом году. Как я и говорил в начале, презентация наша очень короткая, тут просто основные результаты, и моей целью было больше говорить о том, что мы делали на фоне тех событий, которые развивались в мире за последний год.

Прогнозы до конца года

Говоря о наших прогнозах... Как вы знаете, мы стараемся быть очень аккуратными в этом плане, поскольку, как публичная компания, мы достаточно жестко регулируемся правилами Лондонской фондовой биржи. Тем не менее, ряд прогнозов мы уже озвучивали, и, если позволите, я их повторю. Первое: мы подтверждаем наш прогноз до конца года по чистой прибыли. Мы его не снижаем. Т. е., мы считаем, что, несмотря на всю сложность ситуации на рынке, мы создаем дополнительные объемы провизий, а те меры по повышению эффективности, которые мы предприняли, позволят нам сохранить нашу прибыльность на том уровне, который мы прогнозировали в начале года.

Второе: мы прогнозируем, что ни мы, ни любой другой казахстанский банк не сможет успешно, дешево привлекаться на мировых рынках - просто потому, что они крайне сегодня не предсказуемы. Если появится такая возможность, мы будем работать. А так мы прогнозируем, что будем осуществлять внешние погашения из тех средств, которые генерируем сами.

Третье: мы поддерживаем наш прогноз о том, что наши активы не будут расти. Более того, мы ожидаем даже некоторого снижения наших активов на конец года. Это вызвано тем, что мы осуществляем большой объем внешних погашений, и, с учетом всей экономической ситуации и ситуации на внешних рынках, мы рекомендуем клиентам быть крайне осторожными в формировании своих инвестиционных программ.

Мы также сохраняем наши прогнозы в отношении роста вкладов - как населения, так и корпоративных клиентов, по-прежнему считая, что они у нас вырастут на 5-10%.

И последний наш показатель, очень важный - эффективность работы, соотношение наших операционных расходов к нашим операционным доходам. В начале года мы заявили, что оно будет ниже 25%, и уверены, что этот показатель выполним, поскольку по результатам первого полугодия находимся на уровне 16,9%.

А теперь мы готовы ответить на все ваши вопросы. У меня просьба: чтобы максимальное количество людей смогло задать вопросы, давайте попробуем сделать так - от одного задающего один вопрос. Большое спасибо!

ВОПРОС: - Проблема недокредитования будет сохраняться? И как это отразится на экономике Казахстана?

Магжан Ауэзов: - Я обращаю ваше внимание на то, что в стране закончила работу миссия МВФ, и, в том числе, они говорили и об этой проблеме. Это та проблема, с которой сегодня сталкиваются абсолютно все страны мира. Очевидно, что в разной степени, но во всех странах сегодня ощущается то, что называется по-английски credit crunch - недостаток кредитования. Вызвано это тем, что банки не в состоянии кредитовать, объем ликвидности упал. Казахстан и наша банковская система, к сожалению, не иммунные от этого, мы точно так же будем сталкиваться с отсутствием доступа к этим рынкам.

Что позволяет эти факторы в некоторой степени устранять?

Первое - это то, что Казахстан является страной-экспортером тех товаров, которые сегодня являются дорогими и востребованными. В первую очередь, сюда относятся энергоресурсы, металлургия и сельское хозяйство. И, если вы посмотрите, у нас с начала года произошел достаточно большой прирост депозитов - он в значительной степени был обеспечен экспортерами этих ресурсов.

В ситуации, когда внешние рынки закрыты, а банковской системе приходится обеспечивать большой объем выплат по внешним задолженностям, нас здорово выручает положительная мировая конъюнктура в ценах на сырье или, скажем, по результатам урожая. Но, если рынки будут оставаться закрытыми в течение долго времени, мы окажемся в той же ситуации, что и другие страны. Обратите внимание: прогноз ВВП на этот год 5,3% как раз и отражает эту динамику! Прогноз же МВФ более консервативен, поскольку, наверное, и учитывает фактор недокредитования.

Очень важно, что правительство это осознает и активно над этим работает. Хорошим примером являются те же программы «Казыны» по дольщикам и по работе с МСБ.

То есть, я вижу два фактора, которые будут помогать нейтрализовать негативный тренд: 1) конъюнктура цен на экспорт (у нашей страны положительный платежный баланс!) и 2) тесная и успешная (результаты мы уже видим!) работа с «Казыной» и другими госорганами. Легких решений нет, это очевидно.

ВОПРОС: - Какие антикризисные меры следует предпринимать? И как это отразится на владельцах и работниках банка? На населении в целом?

Магжан Ауэзов: - Первое, и это очевидно: всем компаниям придется сейчас достаточно много внимания уделять своим расходам. Согласитесь, что в ситуации, когда экономика растет на 10-11% в год, практически любой бизнес успешен. Не так сложно быть успешным, когда цены на недвижимость удваиваются каждый год. Гораздо сложнее быть успешным и поддерживать

прочность своего бизнеса, когда ты работаешь в непростой ситуации. Потому что это означает принятие и реализация непопулярных управленческих решений - связанных с сокращением, с повышением эффективности и т. д.

Мне трудно говорить за всю экономику. С нашей точки зрения - да, мы приняли ряд решений, позволивших повысить эффективность нашей компании, нашего бизнеса, и эти решения дались нам очень непросто. Здесь нужно делать две вещи, как мне кажется: 1) больше внимания уделять ценам, если работать, то работать качественно и т. д., 2) нужно более внимательно и осторожно относиться к своим личным долгам. Потому что мы сами видели, какие цифры и примеры по розничному кредитованию приводила председатель АФН г-жа Елена Бахмутова на недавней межбанковской конференции, где она говорила о необходимости грамотного планирования собственных финансов. Точно так же это должны делать все компании, точно так же это приходится делать и нам, и нашим клиентам.

Поэтому, суммируя ответ на ваш вопрос: как это отразится на наших коллегах, на работниках, на всех наших гражданах, могу сказать, что того роста зарплат, которые мы наблюдали с 2003 по 2007 год, в ближайшее время, наверно, не будет. Но работа, за которую платят хорошую зарплату, она будет цениться. В целом, ситуация не такая плохая, ожидать катастрофического роста сокращений, массовых увольнения не стоит. У нас страна - энергоэкспортер, цены на нефть даже после вчерашнего падения находятся на высоких уровнях, поэтому запас прочности большой есть. Но совершенно верно, это очень большой и сложный вопрос.

Адиль Батырбеков: - Я хотел бы добавить: ожидания в прессе в связи с событиями последних двух недель на мировом финансовом рынке, а именно - как это отразится на казахстанской экономике, они немного преувеличены, на мой взгляд. В какой-то степени казахстанской банковской системе повезло, что у нас кризис начался в прошлом году и к настоящему моменту ситуация не меняется, т. е., суть нашей каждодневной работы практически не изменилась. Этот статус-кво, когда банки не хотят занимать по очень высоким ставкам, он продлевается и продлевается, и это никак не сказывается на прогнозах, которые мы сами строим в отношении наших погашений, в отношении ликвидности и т. д.

Очень много писалось и говорилось также про изменение курсов акций на международных рынках, в том числе, у отечественных банков, - мне кажется, эти сообщения надо воспринимать через призму комментариев профессиональных финансистов. Если вы не являетесь акционером компании, не держите пакет акций какого-то банка, вам в общем-то безразлично, как эти акции ведут себя на вторичном рынке. Потому что, условно говоря, это ценные бумаги, которые банк давно продал, а инвесторы уже на вторичном рынке в Лондоне перепродают друг другу. Да, эти инвесторы могут получать прибыль или нести убытки, но на ситуацию, которая складывается у нас сегодня, на ситуацию по планированию наших поступлений и выплат и способности рассчитываться по своим обязательствам, это никакого влияния не оказывает.

ВОПРОС: - Скажите, пожалуйста, те управленческие решения, которые вы приняли по снижению расходов, это в какой интерпретации? Вы сокращали штат или как?

Магжан Ауэзов: - Вы знаете, это масса вещей. Как личный пример: я сократил себе всю личную подписку, получаемую в офис (а это огромное количество газет и журналов!), оставив лишь «Казахстанскую правду». Это не много, но, если проецировать на весь банк, то очень эффективно! Благодаря нашей пресс-службе мы получаем всю информацию о том, что происходит в мире. Ведь, если сегодня ночью произошли какие-то изменения в Штатах, моя работа обязывает меня знать об этом до того, как это появится в казахстанской прессе.

Что касается сокращения основных расходов, то это был большой комплекс мер по каждому направлению. У нас достаточно жесткий централизованный процесс бюджетирования, и это касалось всех статей расходов и тщательно отслеживалось несколькими подразделениями банка. В первую очередь сокращению подверглись позиции, которые мы планировали или начинали разворачивать с учетом прогнозов на рост. Когда мы поняли, что прогнозы на рост не реализуются, соответственно, потребность в этих позициях отпала. Сильно сократить расходы

помогла оптимизация таких вещей, как аренда и т. д. И по другому просто невозможно, т. к. большой банк - большие расходы.

При всем этом, я должен отметить, что наш основной персонал никак этого не ощутил, бонус по результатам 2007 года был выплачен - и хороший!

ВОПРОС: - Я хотел бы уточнить: сколько компания «Куат» была должна и выплачивает ли она по своему долгу?

Магжан Ауэзов: - Как я понимаю, вопрос относится, в частности, и к тому комментарию, который был сделан моим коллегой из БТА Банка касательно нецелевого использования «Куатом» средств «Казыны»... Так вот, мы считаем, что по тем проектам, которые мы ведем с фондом «Казына», и по всем строительным компаниям мы достаточно жестко отслеживаем и обеспечиваем целевое использование выделяемых средств. Как результат: мы практически завершили финансирование строительства в Астане блока зданий, который называется «Гранд Алатау». Работы выполняла корпорация «Куат», ее подразделение, и финансирование ведется по линии «Казыны».

По проектам в Алматы... Здесь нами в рамках совместной программы с «Казыной» ведется та же работа, что озвучивалась нашим коллегой. Вопросов очень много, именно по «Куату» однозначных ответов нет, но мы очень активно работаем и с правительством, и с акиматом, чтобы соблюсти баланс - и в интересах дольщиков, и в обеспечение гарантий наших вкладчиков. А это почти четверть тех, кто держит депозиты в стране! У корпорации много проектов, но для нас сейчас важен дальнейший шаг - работа с «Казыной» в рамках алматинских проектов, потому что астанинские, которые мы финансировали, сейчас движутся к завершению.

Вообще, мы создали большой объем резервов для всех строительных компаний Казахстана. Это та отрасль, которую мы считаем сегодня наиболее сложной для себя. Здесь идет постоянный диалог с компаниями, с госорганами, с дольщиками... Вот в Астане у нас активно работает офис по дольщикам. И у меня есть просьба к дольщикам, которую я хотел бы озвучить через СМИ: обязательно регистрируйтесь в наших офисах! К сожалению, по Астане этого не произошло, не все дольщики, которые были в комплексе «Гранд Алатау» прошли регистрацию. Я с трудом это понимаю, потому что такая регистрация, в первую очередь, в интересах самих дольщиков. В ближайшее время начнут работать офисы в Алматы. И очень важно, чтобы люди это делали!

ВОПРОС: - С чем связан прирост депозитов по сравнению с началом года? Есть ли здесь деньги Москоммерцбанка? И повлиял ли на это приход нового акционера и его денег?

Магжан Ауэзов: - Наш прогноз, который мы объявляли в начале года, сводился к тому, что объем вкладов в КАЗКОМе вырастет за год на 5-10%. По результатам первого полугодия, прирост составил порядка 9,8%, т. е. мы идем по верхней планке нашего прогноза. В связи с этим мы сохраняем до конца года свой прогноз по приросту депозитов на уровне 5-10%.

Что касается разбивки внутри, здесь ситуация сложнее. Будет корректным сказать, что депозиты населения остаются стабильными. Т. е. мы не видели тех оттоков, которые были в прошлом году, когда прошли все эти плохие новости, но мы не видим и притока. И эта ситуация с розничными депозитами отражает ситуацию на рынке. Основной же прирост депозитов нам дают корпоративные клиенты. Обращаю ваше внимание на то, что этот сегмент рынка для нас всегда был ключевым. Так, если посмотреть наш кредитный портфель, 82% от всех кредитов, выданных КАЗКОМом, выданы корпоративному сегменту. И этот же сегмент сегодня поддерживает нас своими депозитами. Компании-экспортеры, нацкомпании, компании, работающие в сельском хозяйстве, становятся крупными вкладчиками.

Что касается вопроса по новому акционеру, то он не размещал каких-либо депозитов в КАЗКОМе. Весь прирост депозитов, который мы видим на сегодня, обеспечен нашими казахстанскими вкладчиками.

Адиль Батырбеков: - Москоммерцбанк для нас - достаточно важное направление, конечно же! Да, мы - казахстанский банк, в первую очередь, нас интересуют казахстанские активы, депозиты и кредиты, тем не менее, Россия остается перспективным рынком, и мы хотим развивать там как кредитные, так и депозитные продукты.

Определенные планы по наращиванию депозитной базы в России строятся, они есть, тем не менее, в общем контексте всего КАЗКОМа, если смотреть консолидированный баланс, существенного влияния на него депозитная база Москоммерцбанка не оказывает и в ближайшее время, наверное, оказывать не будет. Т. е., российские депозиты мы не рассматриваем пока как существенный источник финансирования по консолидированному банку.

Магжан Ауэзов: - Хотелось бы отметить, что Москоммерцбанк за последнее время уверенно вышел за пределы Москвы и Питера, открыв достаточное большое количество филиалов в 8 или 9 крупнейших городах России. Мы надеемся, что постепенно они будут становиться для нас источником депозитной базы в России. Но на данный момент депозитная база Москоммерцбанка не существенна в общей депозитной базе КАЗКОМа.

Аскарбек Набиев: - Говоря о росте депозитов на 5-10%, следует понимать, что в абсолютных цифрах это будет означать порядок от 500 млн. до 1 млрд. долларов США. Что касается депозитов населения, то, наверное, отсутствие роста больше объясняется не снижением доверия к банковской системе, а той ситуацией, которая сложилась на рынке. Есть дефицит, недостаток денег, поэтому некоторые клиенты забирают деньги для определенных своих проектов, закрытия каких-то обязательств перед другими организациями и т. д. Ну, а наши позиции на депозитном рынке - они стабильны.

ВОПРОС: - Я бы хотел процитировать господина Машкевича. Он говорит, что большинство казахстанских банков финансировали проекты своих акционеров. Что в принципе является преступлением. Как вы можете прокомментировать эти слова? КАЗКОМ финансировал что-нибудь?

Магжан Ауэзов: - У нас в Казахстане достаточно жесткие требования, и по кредитованию связанных сторон они очень подробно прописаны. Мы в своей отчетности даем очень подробные цифры по кредитованию всех связанных с нами сторон, куда относится, в том числе, и моя личная кредитная карточка, равно как и все кредиты, которые могут быть связаны с теми или иными нашими акционерами. Мы сильно регулируемся, мы очень сильно ограничены в этих вещах. Поверьте, нас по всему этому очень сильно проверяет АФН, поэтому даже сложно комментировать. В нашем случае, все эти цифры висят на нашем сайте.

ВОПРОС: - Почему то и дело витают слухи о проблемах банков? Хотя у вас, как вы говорите, показатели довольно неплохие. Кому это выгодно?

Магжан Ауэзов: - С точки зрения любого вкладчика, было бы крайне неразумно не беспокоится о судьбе того института, которому ты доверяешь свои деньги. Только посмотрите: в Соединенных Штатах обанкротился банк, который называется Lehman Brothers. Когда я учился на магистратуре в Колумбийском университете, Lehman Brothers - это была мечта любого моего сокурсника, желавшего работать в инвестбанке. Этот банк со 150-летней историей объективно был одним из лучших в мире банков по трейдингу! Другой пример, когда, чтобы не упасть, пришлось продаться банку Merrill Lynch, символу Уолл-Стрита! И когда такие банки падают - это тоже огромный фактор для беспокойства.

Вот почему я считаю абсолютно правильным, разумным и корректным то, что состояние банков всех беспокоит. Я считаю правильным, когда все вкладчики, все, кто доверяют свои деньги банкам, требуют от банков результаты, - и они должны внимательно смотреть на те цифры, которые банки показывают. С другой стороны, мне кажется, в первую очередь нужно слушать регуляторов. Потому что слухов всегда бывает много, а, наверное, самым надежным источником информации по качеству банковской системы, по состоянию отдельных банков остается наш

регулятор, который жестко относится к банкам, который жестко их регулирует и который всегда достаточно открыто свою позицию высказывает.

Мы всегда призываем при появлении любых слухов делать две вещи. Во-первых, смотрите и слушайте людей авторитетных в этой отрасли, в первую очередь, Ассоциацию Финансистов Казахстана, в которой представлены, наверно, самые сильные наши финансисты. И второе: смотрите на реальные цифры, стараясь их понять, внимательно смотрите на все коэффициенты, по тем недействующим ссудам: что туда включается, что нет, что в числителе, что в знаменателе, как какой банк это считает и т. д. И это нужно делать каждому, особенно тому, кто является вкладчиком.

Адиль Батырбеков: - Совершенно с этим согласен и хотел бы добавить, что роль журналистов в этом вопросе очень велика. Я не сторонник теории заговора, мне кажется, все циркулирующие слухи - это продукт двух вещей. Во-первых, естественной заинтересованности людей в том, чтобы больше знать о банках и о своих депозитах. И, во-вторых, не очень хорошо, наверное, разбирающиеся в предмете люди почему-то всегда готовы давать много комментариев. С их точки зрения, населению достаточно сложно бывает сориентироваться в финансовых вопросах, понять, где правда, где ложь, отделить зерна от плевел. Мне кажется, что и я, и мои коллеги всегда готовы комментировать и всегда готовы что-то прояснять. А роль журналиста как раз в том и состоит, чтобы доносить до людей корректную информацию, рассеивать слухи и т. д.

ВОПРОС: - Как оценивается ситуация в Казахстане с точки зрения международных институтов развития? В условиях затруднения доступа наших банков к внешним кредитам, есть возможность их прихода на наш рынок?

Магжан Ауэзов: - С точки зрения международных институтов развития? На самом деле, мы с ними работаем активно и давно. Если вы обратите внимание, одним из наших ключевых акционеров является Европейский банк реконструкции и развития, который является одним из самых крупных в мире институтов развития. Что касается прихода новых институтов развития, с учетом событий последних двух недель, мне кажется, у них будет достаточно много работы и на собственных рынках.

Уважаемые дамы и господа, позвольте сказать всем большое спасибо. У нас был сложный последний год, непростой. Мы приняли непростые решения, какие-то результаты мы вам показали. С вами вместе мы будем смотреть, что будет происходить дальше. Приглашаем вас на следующие наши брифинги. Спасибо большое всем!