Пресс-релиз Национального Банка Республики Казахстан от 24 октября 2014 года № 79 «О ситуации на финансовом рынке»

Пресс-релиз Национального Банка Республики Казахстан от 24 октября 2014 года № 79
О ситуации на финансовом рынке

1. Инфляция

2. Платежный баланс и внешний долг

3. Международные резервы и денежные агрегаты

4. Валютный рынок

5. Рынок государственных ценных бумаг

6. Межбанковский денежный рынок

7. Депозитный рынок

8. Кредитный рынок

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в сентябре 2014 года инфляция составила 0,5% (в сентябре 2013 года - 0,2%). При этом, цены на продовольственные товары повысились на 0,3% (снижение на 0,2%), непродовольственные товары - на 0,5% (на 0,2%). Тарифы на платные услуги повысились на 0,7% (на 0,6%).

На рынке продовольственных товаров в сентябре 2014 года в наибольшей степени подорожали рис - на 3,1%, мука - на 2,0%, мясо и мясопродукты - на 1,1%, в том числе птица - на 4,4%, молочные продукты - на 0,9%, рыба и морепродукты - на 0,8%, хлеб - на 0,8%, макаронные изделия - на 0,7%. Цены на фрукты и овощи снизились на 3,9%, в том числе на морковь - на 16,4%, лук - на 14,1%, картофель - на 10,7%, а также сахар - на 1,1%.

В группе непродовольственных товаров цены на верхнюю одежду повысились на 0,8%, обувь - на 0,5%, предметы домашнего обихода - на 0,5%, медикаменты - на 0,6%. Стоимость бензина выросла на 0,3%, дизельного топлива - осталась неизменной.

В группе платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы выросла на 0,3%. При этом тарифы за сбор мусора выросли на 0,8%, горячую воду - на 0,6%, аренду жилья - на 0,8%, холодную воду - на 0,2%, центральное отопление - на 0,1%. Кроме того, за прошедший месяц цены за амбулаторные услуги повысились на 1,4%, услуги образования - на 2,4%, услуги транспорта - на 1,4%, услуги в области отдыха, развлечений и культуры - на 1,4%, ресторанов и гостиниц - на 0,6%.

За январь-сентябрь 2014 года инфляция составила 5,9% (в январе-сентябре 2013 года - 3,3%). Продовольственные товары с начала 2014 года стали дороже на 5,6% (на 1,6%), непродовольственные товары - на 6,7% (на 1,8%), платные услуги - на 5,4% (на 6,9%) (График 1).

График 1

Инфляция и ее основные группы за январь-сентябрь 2013 и 2014 гг.

В сентябре 2014 года инфляция в годовом выражении составила 7,4% (в декабре 2013 года - 4,8%). Продовольственные товары за последние 12 месяцев стали дороже на 7,4% (на 3,3%), непродовольственные товары - на 8,4% (на 3,3%), платные услуги - на 6,5% (на 8,0%).

По результатам 1 полугодия 2014 года профицит счета текущих операций составил 6,6 млрд. долл. США по сравнению с 3,3 млрд. долл. США за 1 полугодие 2013 года. При этом во 2 квартале 2014 года положительное сальдо текущего счета составило 0,4 млрд. долл. США.

Улучшение счета текущих операций в 1 полугодии 2014 года относительно 1 полугодия 2013 года произошло за счет увеличения профицита торгового баланса на 17,4% до 22,6 млрд. долл. США. При незначительном снижении экспорта товаров на 2,1% до 42,2 млрд. долл. США, импорт товаров сократился на 17,8% до 19,6 млрд. долл. США.

Официальный экспорт товаров уменьшился на 2,0% до 41,8 млрд. долл. США, из которых 29,9 млрд. долл. США (или 71,5%) приходится на экспорт нефти и газового конденсата. Средний уровень мировой цены на нефть сорта brent за 1 полугодие 2014 года составил 108,8 долл. США за баррель, что незначительно превышает ее уровень в 1 полугодии 2013 года (108,0 долл. США за баррель). В структуре основной товарной номенклатуры зафиксировано уменьшение стоимости экспорта цветных металлов - на 39,1% за счет снижения как физических поставок, так и контрактных цен, а также экспорта черных металлов на 1,8%, обеспеченное сокращением контрактных цен. При росте физических поставок на 3,3% экспорт минеральных продуктов увеличился на 1,3%.

В 1 полугодии 2014 года импорт товаров по данным официальной торговой статистики снизился на 15,5% и составил 19,1 млрд. долл. США. Снижение импорта инвестиционных товаров (доля в совокупном импорте 37,0% или 7,1 млрд. долл. США) составило 18,1%. Наибольшее уменьшение стоимости официального импорта отмечено по товарам промежуточного промышленного потребления - на 26,3% до 5,8 млрд. долл. США. Суммарный импорт потребительских товаров почти не изменился, при этом ввоз продовольственных товаров сократился на 6,9% до 1,8 млрд. долл. США, а непродовольственных товаров, напротив, увеличился на 2,5% и составил 4,0 млрд. долл. США.

Отрицательное сальдо первичных доходов, составившее 12,2 млрд. долл. США, сложилось почти на уровне 1 полугодия 2013 года. При этом выплаты доходов нерезидентам от прямых инвестиций сократились на 2,6% до 10,9 млрд. долл. США.

По другим составляющим текущего счета отрицательные дисбалансы международных услуг и вторичных доходов составили 3,0 млрд. долл. США и 0,8 млрд. долл. США, соответственно.

Финансовый счет (за исключением резервных активов Национального Банка) в 1 полугодии 2014 года сложился с отрицательным сальдо в 1,1 млрд. долл. США (1,2 млрд. долл. США в 1 полугодии 2013 года). Тем самым по финансовым операциям сложился чистый приток капитала или «чистое заимствование из остальных стран»1.

По прямым иностранным инвестициям сложился отрицательный баланс в 4,4 млрд. долл. США. Чистое сокращение финансовых активов по операциям прямого инвестирования составило 0,6 млрд. долл. США (положительное сальдо в 1,4 млрд. долл. США за 1 полугодие 2013 года). Чистый прирост обязательств по прямым иностранным инвестициям сложился в размере 3,9 млрд. долл. США.

Валовый приток иностранных прямых инвестиций, учтенный по принципу «направления вложения», в 1 полугодии 2014 года сложился почти на уровне 1 полугодия 2013 года и составил 12,4 млрд. долл. США. С учетом погашения основного долга по взаимным межфирменным обязательствам чистый приток прямых инвестиций в Казахстан составил 5,3 млрд. долл. США, а чистый отток за границу - 0,8 млрд. долл. США.

____________________

1 Согласно новой методологии платежного баланса отрицательный знак сальдо финансового счета и его составляющих указывает на то, что чистое заимствование (опережающий рост обязательств над активами) способствует ухудшению международной инвестиционной позиции и росту чистого внешнего долга страны

Портфельные инвестиции сложились с положительным сальдо в 4,6 млрд. долл. США (1,1 млрд. долл. США в 1 полугодии 2013 года). Чистое приобретение (увеличение) активов в сумме 6,6 млрд. долл. США обеспечено ростом иностранных активов Национального фонда на 7,2 млрд. долл. США.

Чистое принятие обязательств по портфельным инвестициям сложилось с положительным сальдо в 2,0 млрд. долл. США, что обеспечено операциями небанковских организаций во 2 квартале 2014 года по выпуску долговых ценных бумаг на зарубежных рынках и замене эмитента на общую сумму в 2,6 млрд. долл. США. Погашение ценных бумаг, находящихся на руках у нерезидентов, составило 0,5 млрд. долл. США.

По другим инвестициям зафиксирован отрицательный баланс в 1,3 млрд. долл. США (положительный баланс в 2,0 млрд. долл. США в 1 полугодии 2013 года).

На 30 июня 2014 года внешний долг Республики Казахстан составил 155,5 млрд. долл. США, из которых 4% или 5,8 млрд. долл. США внешний долг государственного сектора2, 7% или 10,6 млрд. долл. США приходится на внешний долг сектора «Банки»3, 41% или 64,7 млрд. долл. США - на задолженность «Других секторов»4 перед неаффилированными нерезидентами, а оставшиеся 48% или 74,5 млрд. долл. США составляет межфирменная задолженность этого сектора.

За 2-й квартал 2014 года внешний долг увеличился на 4,1 млрд. долл. США, в основном, за счет роста внешней задолженности «Других секторов» перед неаффилированными нерезидентами. Внешний долг государственного сектора сократился на 92,7 млн. долл. США, межфирменная задолженность - уменьшилась на 31,1 млн. долл. США, а долг банков увеличился на 108,1 млн. долл. США.

Прирост внешнего долга «Других секторов» обусловлен, главным образом, активным выходом казахстанских эмитентов на международные рынки капитала. Так, во 2-м квартале 2014 года АО «НУХ «КазАгро» в рамках ранее зарегистрированной Программы Выпуска Облигаций осуществил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн. евро, а также АО «НК «Казахстан Темир Жолы» успешно разместило два транша дебютных еврооблигаций на общую сумму 285 млн. швейцарских франков.

Увеличение обязательств казахстанских предприятий перед иностранными прямыми инвесторами за 2-й квартал 2014 года составило 1,1 млрд. долл. США, что по-прежнему обусловлено реализацией крупных нефтегазовых проектов филиалами иностранных компаний, действующих на территории Казахстана. Вместе с тем, принятие такими резидентами как ТОО «Жаикмунай» и АО «НК «Казахстан Темир Жолы» обязательств эмитента по ранее выпущенным их нерезидентскими дочерними организациями ценным бумагам (т.е. замена эмитента на общую сумму в 1,5 млрд. долл. США), способствовало вышеуказанному сокращению межфирменной задолженности. Одновременно замена эмитента привела к соответствующему росту обязательств перед неаффилированными нерезидентами (держателями этих ценных бумаг).

По состоянию на 30 июня 2014 года отношение внешнего долга к ВВП составило 67,9% против 65,7% на конец 1-ого квартала 2014 года, а отношение внешнего долга к ЭТУ - 172,9% против 163,3%, резервные активы Национального Банка превысили краткосрочный внешний долг по первоначальному сроку погашения в 2,5 раза.

___________________

2 Включающий «Органы государственного управления» (Правительство Республики Казахстан) и «Центральный Банк» (Национальный Банк Республики Казахстан)

3 Включающий банки второго уровня и АО «Банк Развития Казахстана»

4 Включающие небанковские финансовые корпорации, нефинансовые корпорации, а также домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства

Во 2 квартале 2014 года рост внешних долговых обязательств незначительно опережал рост внешних долговых активов страны и чистый внешний долг Казахстана, увеличившись на 0,5 млрд. долл. США, составил на отчетную дату 16,5 млрд. долл. США или 7% к ВВП. При этом государственный сектор и сектор «Банки» по-прежнему сохраняют по отношению к остальному миру позицию чистого кредитора.

В сентябре 2014 года произошло увеличение международных резервов Национального Банка. Валовые международные резервы Национального Банка увеличились на 0,8% до 28,0 млрд. долл. США (с начала года - рост на 13,1%). Чистые международные резервы Национального Банка увеличились на 0,2% и составили 27,1 млрд. долл. США (с начала года - рост на 12,2%). Прирост, обеспеченный поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке и увеличением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте, был частично компенсирован продажей валюты на внутреннем валютном рынке, операциями по пополнению активов Национального фонда со счетов золотовалютных резервов и обслуживанию внешнего долга Правительства. В результате чистые валютные запасы (СКВ) за сентябрь 2014 года выросли на 2,2%. Активы в золоте снизились на 4,8% в результате проведенных операций при снижении его цены на 5,9%.

За сентябрь 2014 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным, 76,2 млрд. долл. США), снизились на 0,8% до 104,2 млрд. долл. США (с начала года - рост на 9,1%).

За сентябрь 2014 года денежная база расширилась на 2,7% и составила 3753,1 млрд. тенге (с начала года - расширение на 32,8%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 1,3% до 3574,9 млрд. тенге.

За сентябрь 2014 года денежная масса выросла на 0,9% до 13466,8 млрд. тенге (с начала года - рост на 16,1%). Объем наличных денег в обращении снизился на 1,0% до 1369,3 млрд. тенге (с начала года - снижение на 9,5%), депозиты в банковской системе выросли на 1,1% и составили 12097,5 млрд. тенге (с начала года - рост на 19,9%). Доля депозитов в структуре денежной массы выросла с 87,0% в декабре 2013 года до 89,8% в сентябре 2014 года вследствие роста объема депозитов на фоне сокращения объема наличных денег в обращении, зафиксированных в январе-сентябре 2014 года.

Денежный мультипликатор снизился с 4,10 в декабре 2013 года до 3,59 по итогам сентября 2014 года вследствие опережающих темпов расширения денежной базы по сравнению с темпами роста денежной массы, отмеченных в январе-сентябре 2014 года.

В сентябре 2014 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 181,88 - 182 тенге за 1 доллар США. На конец месяца биржевой курс тенге составил 181,90 тенге за доллар США.

В сентябре 2014 года объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах снизился по сравнению с предыдущим месяцем 2014 года на 29,7% и составил 6,2 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций вырос на 24,1% до 0,7 млрд. долл. США.

В целом, объем операций на внутреннем валютном рынке снизился на 26,3% по сравнению с июнем 2014 года и составил 6,9 млрд. долл. США.

В сентябре 2014 года состоялось 10 аукционов по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов. На них были размещены 3-летние МЕОКАМ (5,1 млрд. тенге), 5-летние МЕОКАМ (23,8 млрд. тенге), 9-летние МЕУКАМ (1,1 млрд. тенге и 7,9 млрд. тенге), 10-летние МЕУКАМ (12,1 млрд. тенге), 13-летние МЕУКАМ (12,4 млрд. тенге и 16,3 млрд. тенге), 15-летние МЕУКАМ (11,0 млрд. тенге), 25-летние МЕУКАМ (40,3 млрд. тенге), 30-летние МЕУКАМ (80,1 млрд. тенге).

Эффективная доходность по размещенным ценным бумагам составила: по 3-летним МЕОКАМ - 5,27%, 5-летним МЕОКАМ - 6,61%, 9-летним МЕУКАМ - 6,20% и 6,38%, по 10-летним МЕУКАМ - 7,12%, 13-летним МЕУКАМ - 7,46% и 7,48%, по 15-летним МЕУКАМ - 7,68%, 25-летним МЕУКАМ - 8,40%, 30-летним МЕУКАМ - 8,65%.

Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец сентября 2014 года составил 4215,3 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,0%.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана.

В сентябре 2014 года состоялся 1 аукцион по размещению 3-месячных нот Национального Банка (9,9 млрд. тенге). Эффективная доходность по размещенным нотам составила 3,27%.

Объем нот в обращении на конец сентября 2014 года по сравнению с августом 2014 года увеличился на 47,6% и составил 30,8 млрд. тенге.

В сентябре 2014 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с августом 2014 года сократился на 9,6%, составив в эквиваленте 2534,2 млрд. тенге.

Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов вырос на 48,8% и составил 670,6 млрд. тенге (26,5% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам выросла с 2,78% в августе 2014 года до 2,79% в сентябре 2014 года.

В сентябре 2014 года объем размещенных долларовых депозитов по сравнению с августом 2014 года сократился на 21,8% и составил 9,8 млрд. долл. США (70,4% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам выросла с 0,06% в августе 2014 года до 0,07% в сентябре 2014 года.

Объемы размещения депозитов в российских рублях и евро незначительны - 3,0% и 0,1% от общего объема размещенных депозитов, соответственно.

Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте сократилась с 83,9% в августе 2014 года до 73,5% в сентябре 2014 года от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов, размещенных в банках-нерезидентах в иностранной валюте, сократилась с 83,7% в августе 2014 года до 72,7% в сентябре 2014 года от общего объема размещенных межбанковских депозитов.

Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в сентябре 2014 года по сравнению с августом 2014 года вырос на 55,9% и составил 631,0 млрд. тенге.

Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за сентябрь 2014 года вырос на 1,1% до 12097,5 млрд. тенге (с начала года рост на 19,9%). Депозиты юридических лиц выросли за месяц на 2,2% до 7753,2 млрд. тенге (с начала года рост на 25,4%), физических лиц - снизились на 0,9% до 4344,3 млрд. тенге (с начала года рост на 11,2%).

В сентябре 2014 года объем депозитов в национальной валюте вырос на 0,8% до 6582,4 млрд. тенге (юридические лица - рост на 0,9%, физические лица - рост на 0,6%), в иностранной валюте - увеличился на 1,4% до 5515,1 млрд. тенге (юридические лица - рост на 4,1%, физические лица - снижение на 2,0%). Удельный вес депозитов в тенге снизился за месяц с 54,5% до 54,4%.

Общий объем кредитования банками экономики за сентябрь 2014 года повысился на 0,4%, составив 12228,3 млрд. тенге (с начала года рост на 8,3%).

Объем кредитов в национальной валюте повысился на 1,7% до 8486,3 млрд. тенге (с начала года рост на 6,9%), в иностранной валюте - снизился на 2,4% до 3742,0 млрд. тенге (с начала года рост на 11,5%). Удельный вес кредитов в тенге вырос за месяц с 68,5% до 69,4%.

Долгосрочное кредитование в сентябре 2014 года повысилось на 1,5%, составив 9937,8 млрд. тенге, краткосрочное - снизилось на 4,0% до 2290,4 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов увеличился за месяц с 80,4% до 81,3%.

Объем кредитов юридическим лицам за сентябрь 2014 года повысился на 0,4% до 8203,7 млрд. тенге, физическим лицам увеличился на 0,3% до 4024,6 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам сохранился на уровне предыдущего месяца (32,9%).

Кредитование субъектов малого предпринимательства за сентябрь 2014 года повысилось на 4,7% до 1699,7 млрд. тенге (с начала года рост на 32,4%), что составляет 13,9% от общего объема кредитов экономике.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме - 19,6%), строительство (10,9%), промышленность (10,9%), сельское хозяйство (3,6%) и транспорт (3,4%).

В сентябре 2014 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 10,1% (в августе 2014 года - 10,2%), физическим лицам - 18,5% (18,8%).


29 октября 2014, 14:38
Источник, интернет-ресурс: Сайт Национального Банка РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Загрузка комментариев...
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код