Пресс-релиз Национального Банка Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 42 «О ситуации на финансовом рынке»

Пресс-релиз Национального Банка Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 42
О ситуации на финансовом рынке

1. Инфляция

2. Платежный баланс за 9 месяцев 2012 года (предварительные результаты)

3. Международные резервы и денежные агрегаты

4. Валютный рынок

5. Рынок государственных ценных бумаг

6. Межбанковский денежный рынок

7. Депозитный рынок

8. Кредитный рынок

9. О результатах мониторинга предприятий реального сектора экономики за 3 квартал 2012 года

По официальным данным Агентства Республики Казахстан по статистике в октябре 2012 года инфляция сложилась на уровне 0,7% (в октябре 2011 года - 0,2%). Цены на продовольственные товары выросли на 0,6% (на 0,1%), на непродовольственные товары - на 0,6% (на 0,4%), на платные услуги - на 0,9% (на 0,3%).

На рынке продовольственных товаров в октябре 2012 года больше всего подорожали яйца на 5,8%, макаронные изделия - на 2,1%, мука - на 2,0%, масла и жиры - на 1,2%, мясо и мясопродукты - на 0,5%, в том числе баранина - на 0,9%, конина - на 0,8%, свинина - на 0,6%. Цены на сахар снизились на 1,9%, крупы - на 0,4%.

В группе непродовольственных товаров цены на одежду и обувь повысились на 0,5%, предметы домашнего обихода - на 0,3%, медикаменты - на 0,1%. Стоимость бензина выросла на 2,5%, дизельного топлива - на 5,0%.

В группе платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы выросла на 0,9%. При этом тарифы за центральное отопление выросли на 2,0%, аренду жилья - на 1,1%, сбор мусора - на 0,6%, горячую воду - на 0,5%. За прошедший месяц поднялись цены на услуги транспорта - на 1,9%, услуги образования - на 1,4%, медицинские услуги - на 0,5%.

В январе-октябре 2012 года инфляция составила 4,6% (в январе-октябре 2011 года - 6,5%). Продовольственные товары с начала 2012 года стали дороже на 3,8% (на 8,0%), непродовольственные товары - на 2,8% (на 4,4%), платные услуги - на 7,5% (на 6,7%) (График 1).

График 1

В октябре 2012 года инфляция в годовом выражении составила 5,5% (в декабре 2011 года - 7,4%). За последние 12 месяцев продовольственные товары стали дороже на 4,9% (на 9,1%), непродовольственные товары - на 3,7% (на 5,3%), платные услуги - на 8,1% (на 7,3%).

По предварительной оценке платежного баланса профицит счета текущих операций за 9 месяцев 2012 года сложился на уровне 10,2 млрд. долл. США, снизившись на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Профицит торгового баланса снизился на 5,0% до 35,5 млрд. долл. США (37,4 млрд. долл. США за 9 месяцев 2011 года), а нетто-отток ресурсов по операциям с доходами (включая оплату труда и баланс инвестиционных доходов) уменьшился на 13,1%, составив 19,0 млрд. долл. США.

По другим составляющим текущего счета отрицательные дисбалансы услуг и трансфертов составили 5,7 млрд. долл. США и 0,5 млрд. долл. США, соответственно.

Отрицательный баланс счета операций с капиталом и финансами (включая ошибки и пропуски) за 9 месяцев 2012 года составил 11,3 млрд. долл. США.

По прямым инвестициям за рубеж нетто-отток составил 1,8 млрд. долл. США. Чистое поступление иностранных прямых инвестиций (ИПИ) в Казахстан составило 9,4 млрд. долл. США (12,5 млрд. долл. США за 9 месяцев 2011 года). В результате положительный баланс по операциям прямого инвестирования сложился за 9 месяцев 2012 года в размере 7,6 млрд. долл. США по сравнению с 8,6 млрд. долл. США за 9 месяцев 2011 года.

Нетто-отток по портфельным инвестициям в размере 12,5 млрд. долл. США был обеспечен приростом иностранных активов Национального фонда на 11,9 млрд. долл. США, а также снижением почти на 1 млрд. долл. США долговых обязательств казахстанских банков.

В октябре 2012 года произошло снижение международных резервов Национального Банка. Валовые международные резервы Национального Банка уменьшились на 3,4% до 29,1 млрд. долл. США (с начала года - снижение на 0,9%), чистые международные резервы Национального Банка уменьшились на 3,5% и составили 28,5 млрд. долл. США (с начала года - снижение на 0,8%). Чистые валютные запасы (СКВ) за октябрь 2012 года уменьшились на 5,2%. Активы в золоте выросли на 3,5% в результате проведенных операций, несмотря на снижение его цены на мировых рынках.

За октябрь 2012 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным 56,9 млрд. долл. США), выросли на 0,6% до 86,0 млрд. долл. США (с начала года - рост на 17,9%).

За октябрь 2012 года денежная база сжалась на 4,1% и составила 2832,5 млрд. тенге (с начала года - сжатие на 0,2%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 3,1% до 2767,5 млрд. тенге.

За сентябрь 2012 года денежная масса увеличилась на 1,8% до 10514,8 млрд. тенге (с начала года - рост на 7,8%). Объем наличных денег в обращении вырос на 1,2% до 1421,8 млрд. тенге (с начала года - рост на 4,1%), депозиты в банковской системе выросли на 1,9% до 9093,0 млрд. тенге (с начала года - рост на 8,4%). Доля депозитов в структуре денежной массы увеличилась с 86,4% в августе 2012 года до 86,5% в сентябре 2012 года. Основной причиной роста доли депозитов послужили опережающие темпы роста объема депозитов по сравнению с ростом наличных денег в обращении.

Денежный мультипликатор снизился с 3,68 в августе 2012 года до 3,56 по итогам сентября 2012 года вследствие более высоких темпов расширения денежной базы относительно темпов роста денежной массы, зафиксированных в сентябре 2012 года.

В октябре 2012 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 149,86-150,68 тенге за 1 доллар США. За октябрь 2012 года тенге ослаб на 0,6%, и на конец месяца биржевой курс тенге составил 150,77 тенге за доллар США.

В октябре 2012 года объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах увеличился по сравнению с сентябрем 2012 года на 8,9% и составил 4,6 млрд. долл. США. На внебиржевом валютном рынке объем операций снизился на 32,9% и составил 1,5 млрд. долл. США.

В целом объем операций на внутреннем валютном рынке снизился на 6,0% и составил 6,1 млрд. долл. США.

В октябре 2012 года состоялось 16 аукционов по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов. На них были размещены 12-месячные МЕККАМ (5,9 млрд. тенге и 1,9 млрд. тенге), 4-летние МЕОКАМ (3 млрд. тенге), 5-летние МЕОКАМ (7,7 млрд. тенге, 3,3 млрд. тенге, 19,6 млрд. тенге), 6-летние МЕУКАМ (5,8 млрд. тенге), 7-летние МЕУКАМ (4,6 млрд. тенге, 8,9 млрд. тенге, 10,5 млрд. тенге), 10-летние МЕУКАМ (3,7 млрд. тенге и 2,3 млрд. тенге), 20-летние МЕУКАМ (0,6 млрд. тенге), 15-летние МЕУКАМ (4,8 млрд. тенге) 8-летние МЕУЖКАМ (20 млрд. тенге), 12-летние МЕУЖКАМ (60 млрд. тенге).

Эффективная доходность по размещенным ценным бумагам составила: по 12-месячным МЕККАМ - 2,46% и 3,03%, 4-летним МЕОКАМ - 5,37%, 5-летним МЕОКАМ - 5,58%, 6-летним МЕУКАМ - 5,50%, 7-летним МЕУКАМ - 6,00%, 6,02%, 6,01%, 10-летним МЕУКАМ - 6,35%, 20-летним МЕУКАМ - 6,50%, 15-летним МЕУКАМ - 6,50%, по 8 и 12-летним МЕУЖКАМ - 0,01% над уровнем инфляции.

Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец октября 2012 года составил 2697,1 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,9%.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана

Объем эмиссии нот Национального Банка за октябрь 2012 года по сравнению с сентябрем 2012 года сократился на 41,2% и составил 11,0 млрд. тенге.

При этом состоялся 1 аукцион по размещению 3-месячных нот, эффективная доходность по которым составила 1,05%.

Объем нот в обращении на конец октября 2012 года по сравнению с сентябрем 2012 года сократился на 21,5% и составил 325,7 млрд. тенге.

В сентябре 2012 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с августом 2012 года уменьшился на 37,4%, составив в эквиваленте 1144,6 млрд. тенге.

Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов уменьшился на 50,5% и составил 234,4 млрд. тенге (20,5% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам в сентябре 2012 года снизилась с 1,02% до 0,83%.

Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в сентябре 2012 года по сравнению с августом уменьшился на 54,6% до 198,9 млрд. тенге.

В сентябре 2012 года объем размещенных долларовых депозитов по сравнению с августом 2012 года уменьшился на 31,0% и составил 5,9 млрд. долл. США (77,8% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам в сентябре 2012 года осталась на прежнем уровне - 0,13%.

Объемы размещения депозитов в евро и рублях незначительны - 0,03 и 1,6% от общего объема размещенных депозитов соответственно.

Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте увеличилась за сентябрь 2012 года с 74,1% до 79,5% от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов, размещенных в банках-нерезидентах в иностранной валюте, увеличилась с 73,5% до 76,3% от общего объема размещенных межбанковских депозитов.

Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за сентябрь 2012 года повысился на 1,9% до 9093,0 млрд. тенге (с начала года рост на 8,4%). Депозиты юридических лиц выросли за месяц на 2,1% до 5957,8 млрд. тенге, депозиты физических лиц повысились на 1,6% до 3135,1 млрд. тенге.

В сентябре 2012 года объем депозитов в иностранной валюте понизился на 0,2% до 2827,2 млрд. тенге, в национальной валюте - увеличился на 2,9% до 6265,7 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге в сентябре 2012 года повысился до 68,9%, по сравнению с 68,2% в августе 2012 года.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) повысились за сентябрь 2012 года на 1,6% до 3167,0 млрд. тенге (с начала года рост на 14,8%). В структуре вкладов населения тенговые депозиты увеличились на 2,4% до 1847,8 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте - повысились на 0,4% до 1319,3 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов повысился до 58,3%, по сравнению с 57,9% в августе 2012 года.

В сентябре 2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 2,3% (в августе 2012 года - 2,1%), а по депозитам физических лиц - 8,3% (7,8%).

Общий объем кредитования банками экономики за сентябрь 2012 года повысился на 1,5%, составив 9531,0 млрд. тенге (с начала года рост на 8,2%).

В сентябре 2012 года объем кредитов в национальной валюте увеличился на 2,8% до 6583,2 млрд. тенге (с начала года рост на 15,9%), в иностранной валюте - понизился на 1,4% (с начала года - снижение на 5,8%), составив 2947,9 млрд. тенге. Удельный вес тенговых кредитов в сентябре 2012 года повысился до 69,1%, по сравнению с 68,2% в августе 2012 года.

Долгосрочное кредитование в сентябре 2012 года увеличилось на 1,7% до 7739,9 млрд. тенге, краткосрочное - повысилось на 0,4% до 1791,2 млрд. тенге. В итоге удельный вес долгосрочных кредитов в сентябре 2012 года повысился до 81,2%, по сравнению с 81,0% в августе 2012 года.

Кредиты юридическим лицам за сентябрь 2012 года повысились на 1,3%, составив 6835,7 млрд. тенге, физическим лицам - увеличились на 2,0% до 2695,3 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам в сентябре 2012 года повысился до 28,3%, по сравнению с 28,1% в августе 2012 года.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за сентябрь 2012 года повысилось на 1,7% до 1402,7 млрд. тенге, что составляет 14,7% от общего объема кредитов экономике.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме - 19,8%), строительство (14,4%), промышленность (12,2%), транспорт (3,9%) и сельское хозяйство (3,2%).

В сентябре 2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 11,0% (в августе 2012 года - 11,2%), физическим лицам - 21,1% (20,5%).

В октябре 2012 года был проведен очередной мониторинг предприятий в целях оценки ситуации в реальном секторе экономики по 3 кварталу 2012 года. Число предприятий-участников мониторинга, представляющих основные отрасли экономики страны, по сравнению с опросом по 2 кварталу 2012 года увеличилось с 2437 до 2491, в том числе средних и крупных - с 1480 до 1506.

В 3 квартале 2012 года доля предприятий, испытавших негативное влияние на хозяйственную деятельность от изменения курса тенге к доллару США, евро и российскому рублю, увеличилось (до 16,1%, 11,2% и 12,7% соответственно). Большинство же предприятий не испытывали влияния на хозяйственную деятельность от изменения курса тенге к данным валютам (59,7%, 62,7% и 62,3%, соответственно).

Незначительно уменьшилась доля предприятий, получивших кредит в 3 квартале 2012 года (до 20% с 21,5% - во 2 квартале 2012 года), также незначительно уменьшилось число предприятий, имеющих задолженность по кредитам банков (до 38,3% с 38,6% - во 2 квартале 2012 года). В 4 квартале 2012 года обратиться за кредитами намерены 22,1% предприятий (в 3 квартале - 23,2%).

Произошло незначительное уменьшение инвестиционной активности предприятий. Об этом свидетельствует уменьшение доли предприятий (до 61% с 61,7% во 2 квартале 2012 года), финансировавших основные средства за счет собственных средств, и уменьшение доли предприятий (до 5,5% с 5,6% во 2 квартале 2012 года), финансировавших основные средства за счет кредитов банков, и увеличение доли предприятий (до 33,4% с 32,9% во 2 квартале 2012 года), не финансировавших инвестиции. При этом, наблюдается снижение средних процентных ставок по кредитам в тенге до 12,3% и некоторое повышение средних процентных ставок по кредитам в инвалюте до 11,1%.

Заметно увеличился спрос на готовую продукцию предприятий в целом по реальному сектору экономики. Снижение спроса отметили лишь 15,1% (во 2 квартале 2012 года - 15,9%) респондентов, тогда как увеличение отметили 28,6% предприятий (во 2 квартале 2012 года - 28,2%). Значительное повышение спроса произошло в сельском хозяйстве, добывающей промышленности, транспорте и связи, строительстве, отрасли «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», в отрасли «операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги предприятиям». В 4 квартале 2012 года ожидается, в целом, увеличение спроса.

Темпы роста цен на готовую продукцию предприятий в 3 квартале 2012 года незначительно повысились. При этом, наибольший рост ожидается в сельском хозяйстве и добывающей промышленности. В других отраслях экономики также наблюдается рост цен. Лишь в строительстве и в отраслях «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и «гостиницы и рестораны» наблюдалось замедление роста. В 4 квартале 2012 года ожидается увеличение темпов роста цен, кроме добывающей промышленности и строительства.

В 3 квартале 2012 года, темпы роста цен на сырье и материалы незначительно увеличились. В целом по выборке, доля предприятий, отметивших рост цен на сырье и материалы, составила 49%, и лишь 2% предприятий отметили снижение цен. В 4 квартале 2012 года ожидается замедление роста цен.

В 3 квартале в целом финансовое положение реального сектора несколько ухудшилось: доля низкорентабельных и убыточных предприятий незначительно увеличилась до 22,4% (с 21,9% во 2 квартале 2012 года), соответственно незначительно уменьшилась доля средне- и высокорентабельных предприятий до 77,6% (с 78,1% во 2 квартале 2012 года). При этом, средняя рентабельность продаж (до налогообложения) в 3 квартале 2012 года уменьшилась до 40,2% (с 43,6% во 2 квартале 2012 года).


12 ноября 2012, 15:06
Источник, интернет-ресурс: Сайт Национального Банка РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript