Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Банкирам было не до Канар

Фото : 12 августа 2006, 12:48

Тулеген АСКАРОВ, 11.08.2006

Россияне начали экспансию в Казахстан в ответ на наступление конкурентов

Поскольку российская тематика в июле довлела благодаря саммиту «восьмерки» в Санкт-Петербурге и падению ракеты «Днепр» на нашу территорию, то и мы решили следовать этому информационному мейнстриму в обзоре событий финансовой жизни за время, пока редакция нашей газеты находилась в отпуске.

25 июля Texakabank официально сообщил, что «Сбербанк» наконец-то завершил сделку по приобретению 80% акций теперь уже российско-американского банка. Сделка одобрена как нашими, так и российскими регулирующими органами. Примечательно, что постановление АФН за №422 о выдаче разрешения «Сбербанку» на приобретение Texakabank было датировано 26 ноября прошлого года. Таким образом, на завершение сделки потребовалось почти 8 месяцев!

Россияне идут!
Оставшиеся 20% акций прежние акционеры Texakabank распределили между собой. Напомним читателям, что по состоянию на 1 июля гражданин США Грегори Ноул СТЬЮДЕР контролировал 90,3% акций этого банка, тогда как алматинцу Игорю ГЕККО принадлежало 9,6%. Теперь же, согласно выписке из системы реестров акционеров Texakabank по состоянию на 24 июля, из оставшихся 20% акций г-ну Стьюдеру принадлежит 19,3%.

Как мы уже отмечали ранее, совершение прямой сделки между американскими и российскими финансистами на территории нашей страны - сам по себе факт примечательный. Ведь сегодня так много говорится о противостоянии России и США на постсоветском пространстве, что взаимоисключение интересов этих стран стало почти аксиомой, в том числе и в экономической сфере, не говоря уже о проблеме «цветных» революций в странах СНГ.

Примечательно и то, что американский бизнесмен, контролирующий Texakabank, продал его не частному, а государственному российскому банку, ключевым акционером которого выступает тамошний Центробанк. В России «Сбербанк» выступает крупнейшим системообразующим банком, а его полный официальный титул звучит как ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации». На его долю приходится более половины рынка вкладов частных клиентов (54,2%), около половины рынка потребительского кредитования (44,1%) и около трети рынка кредитования корпоративных клиентов (32,2%). А активы «Сбербанка» - более $87 млрд. на начало года - составляют более четверти (26,5%) совокупных активов всей банковской системы России при капитале $8 млрд.

«Сбербанк» является крупнейшим банком Центральной и Восточной Европы, занимая в мировой табели рангов 232-е место в списке 500 крупнейших компаний мира. По размерам своих активов и капитала российский гигант значительно превосходит аналогичные показатели ВСЕГО банковского сектора Казахстана. Для сравнения: активы Texakabank на начало года оценивались в $183 млн., а капитал - в $21 млн. Кстати, вполне возможно, что теперь новому хозяину Texakabank придется подумать о смене его названия. В противном случае оно будет звучать алогично, ибо изначально расшифровывалось примерно как «Техасский банк в Казахстане».

Сразу же вслед за новостью о завершении сделки «Сбербанка» международное агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Texakabank с «В1» до «Вa1» с прогнозом «стабильный», тогда как рейтинг финансовой устойчивости остался на уровне «E+», а краткосрочный рейтинг по депозитам - на уровне «Not-Prime» с таким же прогнозом их изменения. Как следовало из комментариев аналитиков агентства, покупка казахстанского банка «Сбербанком» затянулась из-за альтернативных предложений, полученных акционерами Texakabank. Также указывается, что Texakabank стал первой зарубежной «дочкой» российского банка.

Весьма примечательной оказалась реакция наших биржевиков на просьбу банка исключить на время его простые акции из официального списка по категории «А» в связи с необходимостью завершения процедур по переходу прав собственности на долю в 80% «Сбербанку». Биржевой совет KASE отказал в делистинге акций банка и принял решение не приостанавливать их обращение на бирже.

В порядке дежурной журналистской иронии отметим, что для россиян более логичным шагом было бы приобретение «Народного банка Казахстана», созданного в свое время на базе казахстанской сети Сбербанка СССР. В таком случае для граждан Казахстана все просто вернулось бы на круги своя. Конечно, не очень приятно вспоминать о рублевых вкладах в Сбербанке, за которые потом была выплачена явно неадекватная тенговая компенсация, но ведь не зря говорят, что хорошие бренды не умирают!

Правда, на недавней пресс-конференции глава «Народного» Григорий Марченко дал понять, что такая перспектива его банку пока не светит, ибо, по его мнению, российская банковская система отстает в развитии от нашей примерно лет на пять. Ну, может оно так и есть, однако хвалиться все же лучше не едучи на рать, а возвращаясь с нее с победой и желательно в добром здравии. Тем более что в конце минувшего месяца аудиенции у главы государства удостоился председатель правления российского «Внешторгбанка» Андрей Костин. Этот очередной российский гигант планирует открыть в нашей стране представительство, дабы приступить к инвестициям в нефтегазовой, телекоммуникационной, энергетической и других отраслях, то есть вступить в конкуренцию с отечественными банками на их же поле.

В общем, похоже, россияне начали финансовую экспансию в Казахстан в ответ на наступление их казахстанских конкурентов на российских просторах.

Нет ему покоя
После того как владельцы карагандинского «Валют-Транзит Банка» и пытавшиеся захватить его алматинские рейдеры заключили перемирие, отозвав из судов взаимные иски, казалось, что хеппи-энд в этой истории, наконец-то, наступил. В прошлую пятницу биржевики объявили о том, что «Валют-Транзит Банк» вновь допущен к участию в торгах всеми финансовыми инструментами. Это произошло после того, как карагандинский банк предоставил на биржу в полном объеме свою финотчетность по состоянию на 1 июня и 1 июля текущего года.

А несколько ранее выяснилось, что несостоявшимся захватчикам ВТБ теперь придется самим искать защиты, ибо рейдерство оказалось в центре внимания руководства страны. После того как в июне владелец банковской группы ВТБ Андрей Беляев направил президенту страны письмо, в котором просил его инициировать принятие закона, направленного на борьбу с рейдерством, спустя месяц эта тема прозвучала на совещании у главы государства с членами специальной группы Совета безопасности по борьбе с коррупцией. Пресс-служба президента по этому поводу сообщила, что на встрече говорилось о роли «коррумпированных должностных лиц» в совершении экономических преступлений. Как подчеркнул глава государства, «это относится и к так называемому рейдерству, в последнее время активно используемому для захвата собственности при помощи коррумпированных связей, прежде всего в правоохранительных и иных органах власти».

По всей видимости, на этот раз слово с делом у властей не разойдется, ибо уже стало известно о возбуждении уголовных дел департаментом внутренних дел Карагандинской области в отношении двух участников несостоявшегося захвата ВТБ - Алексея ЩЕРБАКОВА и Аяна КУЧУКОВА. Первого следователи объявили в розыск и подозревают в хищении двух печатей банка, а также (совместно с г-ном Кучуковым) денежных средств на сумму более 207 млн. тенге. Второй же, согласно заявлению полицейских, был арестован еще в июне, и ему предъявлено обвинение.

Но на этом сюрпризы от карагандинского банка не закончились. На днях биржевики распространили информацию об очередной смене крупных акционеров банка по состоянию на 3 августа. Теперь в нем появился АХАНОВ С.А., владевший на эту дату пакетом в 32,41% акций банка. Поскольку биржевики не сообщили более подробные данные об этом господине, осмелимся предположить, что речь идет о руководителе Ассоциации финансистов Казахстана. Но каким образом и на какие средства г-н Аханов мог приобрести столь крупный пакет «Валют-Транзит Банка», пока не сообщается.

Другим КУБом этого банка стал ЕРМЕГИЯЕВ Т.А., контролирующий 28% акций. Вполне возможно, что это есть не кто иной, как сын крупной фигуры в партии «Отан» Амангельды Ермегияева Талгат. Напомним, что Ермегияев-младший в свое время «засветился» в истории со странной сменой собственников ликвидированного «Наурыз Банка Казахстан». Еще 9% акций ВТБ принадлежат Ермегияевой К.Ж. А вот куда делся из списка КУБов этого банка его прежний «конечный» владелец Андрей Беляев, биржевики не сообщили.

«Пионер» - всем пример!
Своеобразное историческое достижение в прозрачности контролируемого им банковского бизнеса установил этим летом руководитель президентской администрации Адильбек Джаксыбеков. Он стал первым чиновником такого высокого ранга, раскрывшимся в качестве «конечного» владельца банка.

В принципе, и ранее было известно, что его семья владеет корпорацией «Цесна», представляющей собой разветвленный холдинг и контролирующей в числе прочих «дочек» единственный частный банк столицы - «Цеснабанк». Теперь же «конечные» владельцы этого банка открылись общественности, подписав соответствующий меморандум с АФН о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам повышения прозрачности деятельности «Цеснабанка». Это произошло после того, как в конце прошлого года корпорация «Цесна» приобрела статус банковского холдинга. От руководства банка меморандум подписал брат Адильбека Джаксыбекова - Серик, который возглавляет совет директоров «Цеснабанка».

Схема контроля Джаксыбековых над этим банком выглядит следующим образом. Его полноправным КУБом выступает корпорация «Цесна», владевшая по состоянию на 1 июля 65,87% от размещенных акций «Цеснабанка». Среди других крупных акционеров числились также страховая компания «Евразия» (7,92%), два пенсионных фонда - «Коргау» (6,57%) и «Отан» (5,64%), а также компания «Казкоммерц Инвест» (5,8%), выступающая в качестве управляющего портфелем ЗПИФРИ «Фонд Корпоративный». Но этим акционерам принадлежали только привилегированные акции банка. В свою очередь, в корпорации «Цесна» Адильбеку Джаксыбекову на 1 июля принадлежало 70% акций, а его брату - 9,9%. Еще один ветеран «Цесны» - Николай МЕЩЕРЯКОВ - владел на эту дату пакетом акций в 9,9%, а другой столичный житель - ТУРГУМБАЕВ Н.Ш. - контролировал 6% от общего количества размещенных «бумаг» этой компании.

Примечательно, что первоначально «Цеснабанк» представил на биржу иную информацию о распределении крупных пакетов акций между его владельцами по состоянию на 1 июля. В ней указывалось, что корпорации «Цесна» принадлежало на эту дату только 30,51% от общего количества размещенных акций банка, а других держателей крупных пакетов в 5% и более в нем вообще не было. По этому поводу биржевики отметили, что сведения были предоставлены с нарушением требований Листинговых правил биржи, ибо они не содержали информации о лицах, акции которых переданы в номинальное держание АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». По этому поводу нам остается лишь отметить, что первопроходцам всегда приходится трудно. А если в роли пионера все еще диких нравов отечественного бизнеса выступает чиновник столь высокого ранга, то понятно, что с первой попытки открыться и стать абсолютно прозрачным ой как нелегко!

Как бы то ни было, владельцам «Цеснабанка» расслабляться не приходится. Во втором квартале текущего года чистый доход этого банка снизился до 220,4 млн. тенге с 223,4 млн. тенге год тому назад при том, что его активы продолжали быстро расти и увеличились с начала года на 65,6%, до 55,8 млрд. тенге, тогда как собственный капитал вырос на 19,1%, до 5,6 млрд. тенге.

Жизнь после МРТ
Как наверняка помнят читатели нашей газеты, с 18 июля вступили в силу новые минимальные резервные требования Нацбанка. А ранее, с 1 июля, начали действовать новые ограничения АФН, целью которых также является сдерживание аппетитов наших банкиров на внешние заимствования. В преддверии этих шагов монетарных властей делались разные прогнозы о возможных изменениях ситуации на финансовом рынке. Теперь же, месяц спустя, уже можно говорить о первых итогах.

Начнем с того, что на аппетиты банков второго уровня на внешние заимствования эти меры особо не повлияли. В тот же исторический день, 18 июля, стало известно о намерении «дочки» «Казкоммерцбанка» - компании Kazkommerts International B.V. - получить $500 млн. в виде синдицированного займа сроком на полтора года. А на следующий день после вступления в силу новых МРТ банк «ТуранАлем» сообщил о привлечении кредита Азиатского банка развития на сумму $75 млн. сроком на 5 лет.

Эти средства пойдут для увеличения финансирования предприятий малого и среднего бизнеса во всех отраслях экономики и предоставления клиентам розничных продуктов. Как пояснила пресс-служба БТА, он намерен занять лидирующие позиции на рынке кредитования автомобилей, а поддержка предпринимателей кредитами и консультационные услуги будут оказаны прежде всего тем малым и средним предприятиям, которые работают в сфере промышленности, строительства, бытовых услуг и инновационной деятельности. Таким образом, банкиры в столь трудные для них времена выступили настоящими государственниками, тогда как правительство и Нацбанк пошли противоположным курсом, намереваясь сделать кредиты дороже.

Далее, тот же банк «ТуранАлем» решил установить очередной свой рекорд путем привлечения синдицированного кредита на $800 млн. через свою «дочку» в Нидерландах - компанию TuranAlem Finance B.V. При этом кредит будет разбит по срокам на два транша - 18-месячный и 3-летний. Прежнее рекордное достижение равнялось $777 млн., которые банк занял в сентябре прошлого года.

Вот еще факты на эту тему. Банк «ЦентрКредит» объявил в июле о подписании синдицированного кредитного соглашения на сумму $300 млн. При этом заем структурирован в три транша длительностью соответственно один год, 2 и 3 года. «Казкоммерцбанк» увеличил объем выпуска своих 10-летних евробондов до $200 млн. Отличился на рынке внешних заимствований и «АТФБанк», правда, сумма, полученная им от Kexim (Export-Import Bank of Korea), оказалась не столь велика по нынешним меркам - всего $10 млн.

В общем, о притоке долларов в нашу страну за счет внешних займов банков можно не беспокоиться. Другое дело - курс «зеленого» к тенге, поведение которого пока оказалось несколько неожиданным даже для видавших виды трейдеров и аналитиков - подробнее об этом читайте в материале «Выиграл тот, кто рискнул».

О запасах живучести
Теперь несколько слов о том самом «жирке» банкиров, благодаря которому они смогут перенести гнет новых ограничений на внешние займы, введенных АФН и Нацбанком. По данным АФН, за первое полугодие совокупный чистый доход банков вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 90,6%, до 66,9 млрд. тенге! Так что общими усилиями банкиры по итогам текущего года смогут заработать более $1 млрд.!

Особенно радуют прочные позиции банков «большой тройки». Например, банк «ТуранАлем» почти утроил свою чистую прибыль, которая составила почти 26 млрд. тенге против 9,3 млрд. тенге за тот же период прошлого года. При этом активы БТА увеличились за год на 55,4%, до 1,145 трлн. тенге, а собственный капитал - на 81,6%.

Чистая прибыль «Народного банка Казахстана» за первое полугодие выросла в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 7,5 млрд. тенге при собственном капитале на 1 июля 67,5 млрд. тенге и активах 558,5 млрд. тенге. «Казкоммерцбанк» также продемонстрировал уверенный рост чистой прибыли, которая увеличилась на 60%, до 16,2 млрд. тенге, с 10,1 млрд. тенге за первое полугодие прошлого года. При этом активы банка с начала текущего года выросли на 3,5% до 1 трлн. 191 млрд. тенге, а капитал - на 19,9% до 104,7 млрд. тенге.

Неплохо идут дела и у лидеров так называемого «второго эшелона банков». Правда, немного шума наделала неразбериха вокруг финансовой отчетности «АТФБанка» за первое полугодие. Сначала появилась информация о том, что чистая прибыль банка по итогам полугодия сократилась вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 1,6 млрд. тенге с 3,2 млрд. тенге. Источником этой новости стал бухгалтерский баланс АТФБ, опубликованный в печати, - в нем приводились именно такие данные. Однако уже на следующий день появились сведения обратного характера - о росте чистой прибыли банка вдвое! Точки над «i» расставил сам АТФБ, распространивший пресс-релиз об итогах своей деятельности за первое полугодие - в нем совершенно ясно указывалось, что чистая прибыль банка не уменьшилась, а выросла до 3,2 млрд. тенге с 1,6 млрд. тенге в прошлом году за этот же период. А затем в прессе появился и скорректированный баланс банка.

«Альянс Банк» в этом году удвоил свою чистую прибыль, которая превысила по итогам первого полугодия 2,1 млрд. тенге в то время, как его активы с начала года выросли на 57%, до 521,9 млрд. тенге, а собственный капитал - на 32,5%, до 37,1 млрд. тенге. У банка «ЦентрКредит» чистая прибыль по итогам первого полугодия выросла на 56% и поднялась с 2 млрд. тенге, полученных год назад, до 3,2 млрд. тенге в то время, как его активы с начала года выросли на 23,1%, до 410,6 млрд. тенге, а капитал - на 11,2%, до 28,9 млрд. тенге.

Добрым знаком в развитии банковского сектора в этом году стал опережающий рост его совокупного собственного капитала - за полугодие он вырос на 31,7%, до 770 млрд. тенге. При этом совокупные активы увеличились на 22% (до 5 трлн. 508,1 млрд. тенге), а ссудный портфель - на 20,8% (до 3 трлн. 699 млрд. тенге). Правда, структура этого портфеля за полугодие особо не изменилась и даже слегка ухудшилась: доля стандартных кредитов на 1 июля составляла 58,5% (на начало года - 58,2%), сомнительных - 39,2% (39,5%), безнадежных - 2,3% (2,3%).

Депозитная база банков в этом году продолжила свой уверенный рост. По данным АФН, общая сумма вкладов, привлеченных банками от юридических и физических лиц (за исключением банков и международных финансовых организаций), составила 3 трлн. 121,4 млрд. тенге с ростом с начала года на 23,7%. В том числе сумма вкладов юридических лиц увеличилась на 23,1%, до 2 трлн. 372 млрд. тенге, вкладов физических лиц - на 25,6%, до 749,4 млрд. тенге.

Скучать не приходилось
Весь минувший месяц в центре внимания СМИ были лидеры «второго эшелона» - «Альянс Банк», «АТФБанк» и банк «ЦентрКредит».

Последний, как известно, фигурирует в судебном процессе по делу об убийстве Алтынбека САРСЕНБАЕВА и его помощников. А имиджу «АТФБанка», как утверждается в прессе, ущерб нанесла история с хищением из него 164 млн. тенге наличными, которые получил мошенник, представившийся руководителем компании «Голд Продукт». В итоге банку пришлось обновлять базу данных клиентов, что привело к проволочкам в обслуживании. Напомним также, что в начале июля здесь произошли значительные кадровые перестановки в руководстве банка. А 20 июля, уже в самый разгар скандала, совет директоров банка принял решение о досрочном прекращении полномочий и выводе из состава правления АТФБ его члена и управляющего директора Айдара СЕЙТБЕКОВА.

«Альянс Банк» весь июль находился под пристальным вниманием прессы по двум причинам. Первая связана с продолжающимся быстрым ростом этого банка, в результате чего по итогам первого полугодия он выдвинулся на 4-е место в банковском секторе по размеру активов и собственного капитала. Вторая же причина заключается в повышенном и нелицеприятном внимании авторов многочисленных публикаций в Интернете к личности Маргулана Сейсембаева, одного из «конечных» владельцев этого банка.

Свою лепту в информационный бум внес и «Казкоммерцбанк», поднявший с утра 19 июля на ноги весь деловой мир Алматы своим сообщением о продаже акций допэмиссии неограниченному кругу инвесторов по очень смешной цене - всего 200 тенге за «бумагу», то есть втрое ниже рыночной. В итоге наши коллеги из информагентств сообщили о примечательной картине, наблюдавшейся с раннего утра в банке, - там выстроилась живая очередь желающих приобрести его акции.

«Казкоммерцбанк» успешно реализовал 69,6 млн. простых акций на общую сумму в $118 млн. Кстати, эти «бумаги» оказались невостребованными его акционерами банка в рамках реализации ими права на преимущественную покупку акций допэмиссии, общее число которых составило 96,5 млн. штук. А не разошлись они, скорее всего, по той простой причине, что из-за неувязок с отечественным законодательством возникла правовая коллизия вокруг депозитарных расписок ККБ. Их держателям первоначально было отказано в доступе к акциям допэмиссии, после чего началось падение цен на «бумаги» этого банка.

Вслед за «Казкоммерцбанком» решение о размещении простых акций среди неограниченного круга инвесторов в связи с окончанием срока реализации права преимущественной покупки указанных акций существующими акционерами принял и «АТФБанк». Всего им размещалось 1,8 млн. акций по цене размещения 5 тысяч тенге за штуку. Аналогичную акцию провел и «Темирбанк». Новых акционеров намерен привлечь и банк «ТуранАлем», заявивший о своих планах провести в 2009 году IPO как на Лондонской, так и Казахстанской фондовых биржах. При этом в Лондоне банк намерен предложить инвесторам не менее 15% своих акций. Не исключают варианта IPO и в «Народном банке Казахстана».

Судя по всему, банкиры не собираются снижать и темпы своей экспансии на внешние рынки. Банк «Каспийский» сообщил о своем намерении вложить 60 млн. евро в строительство административно-гостиничного комплекса в Риге. Примечательно, что это заявление было сделано в ходе визита главы государства в Латвию, из чего можно сделать вывод о том, что политическое руководство страны по-прежнему использует достижения отечественных банкиров как лучшую визитную карточку Казахстана, если не считать, конечно, нефти и газа. Что касается «Каспийского», то ему теперь придется найти еще почти 200 млн. евро для инвестирования латвийского проекта, ибо его общая стоимость оценивается примерно в 250 млн. евро.

Украинский «Родовид Банк» привлек кредитную линию «Казкоммерцбанка» на относительно небольшую сумму $5 млн. Ранее этот же банк получил кредит от банка «ТуранАлем» на полмиллиона долларов. Кстати, примечательной особенностью украинского банка является его президент - олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей БУБКА. А «дочка» банка «ТуранАлем» - компания «ТуранАлем Секьюритис» - недавно приобрела там для своего клиента 9,9% акций «Украинского кредитно-торгового банка».

В заключение - о приятном
Несколько неожиданно прозвучал комплимент в адрес банкиров со стороны премьер-министра Даниала Ахметова, ибо в последнее время в основном он винил их в некоем сговоре. Говоря о деятельности банков второго уровня в реализации жилищной программы, премьер заметил, что они «по степени своей креативности и творческой активности явно опережают» «Казахстанскую ипотечную компанию», контролируемую государством и капитализированную на 15 млрд. тенге за счет налогоплательщиков.

Банк «ТуранАлем» в июле получил от журнала Euromoney звание «Лучший заемщик на развивающихся рынках». Решение журнала основывалось на таких инновационных достижениях БТА, как размещение первым в Казахстане 5-летних еврооблигаций на 200 миллионов польских злотых, заключение первой исламской сделки по торговому финансированию («Мурабаха») и недавнее привлечение исламского займа (также «Мурабаха»), подписание соглашения по Азиатскому синдицированному займу. И, конечно же, принималась во внимание верность банка традиционному рынку евробондов.

Кстати, ранее банк был награжден наградой «Лучшая сделка 2005 года» за операцию по долгосрочному финансированию импорта нефтеналивных танкеров из России в Казахстан. В этой сделке также участвовали японский банк Sumitomo Mitsui Banking Corporation, ЕБРР, Выборгский судостроительный завод и казахстанская компания Mobilex Energy Limited.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии