АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" успешно осуществило дебютное размещение офшорных юаневых облигаций (Dim Sum bonds) на общую сумму 3 млрд юаней.
Выпуск разделен на два транша со сроками обращения 3 года и 5 лет. Ценные бумаги эмитента прошли официальный листинг и допущены к торгам сразу на двух торговых площадках – Гонконгской фондовой бирже (HKEX) и Бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX).
Размещение вызвало высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества: в ходе формирования книги заявок совокупный спрос превысил объем предложения более чем в три раза. По результатам букбилдинга параметры траншей зафиксированы на следующих условиях:
Трехлетний транш: объем эмиссии составил 2 млрд юаней, финальная ставка купона утверждена на уровне 2,15% годовых.
Пятилетний транш: объем эмиссии составил 1 млрд юаней, купонная ставка определена в размере 2,30% годовых.
Выход казахстанского госфонда на долговой рынок совпал с аналогичной активностью крупных международных игроков. На текущей неделе трехлетний дебютный выпуск Dim Sum облигаций объемом 1 млрд китайских юаней также разместил дубайский Mashreq Bank – один из старейших и системно значимых банков Ближнего Востока – с инвестиционными рейтингами от ведущих агентств: Moody’s (A3), S&P Global Ratings (A) и Fitch Ratings (A) со "Стабильным" прогнозом. Купонная ставка по бумагам эмиратского банка составила 2,5% годовых.
Успешная реализация сделки свидетельствует о высоком доверии глобальных инвесторов к кредитному качеству Группы "Самрук-Қазына" и открывает новые перспективы для казахстанских заемщиков на международном офшорном рынке юаневой ликвидности.
Фото: Самрук-Қазына
Структура и участники сделки
Глобальными организаторами программы среднесрочных нот (Global Medium Term Note) выступили международные финансовые институты Citi, Guotai Junan International и Standard Chartered Bank.
Полный пул участников синдиката распределился следующим образом:
Совместные глобальные координаторы, лид-менеджеры и букраннеры: Citi, Guotai Junan International, Standard Chartered Bank, Bank of China (Hong Kong), Bank of China (London Branch), China CITIC Bank International, ICBC (Asia).
Совместные лид-менеджеры и букраннеры: BOCOM International, China International Capital Corporation, CITIC Securities, Industrial Bank Co., Ltd. (Hong Kong Branch), Shanghai Pudong Development Bank (Hong Kong Branch), CCB International Capital Limited.
Локальный букраннер: АО "Teniz Capital Investment Banking".
Провайдер расчетно-клирингового обслуживания и поставки: Guotai Junan International (Гонконг).