Изначально сумма планировалась меньше, но высокий спрос инвесторов заставил расширить объем займа. Это подчеркивает большой уровень доверия со стороны международных кредиторов к финансовой устойчивости и стратегии развития ForteBank, а также к макроэкономическому курсу Республики Казахстан.
Организаторами сделки стали Commerzbank Aktiengesellschaft (Германия) и MashreqBank psc (ОАЭ). Commerzbank Aktiengesellschaft также выступил в качестве агента по документации и обслуживанию кредита.
"Привлечение первого синдицированного кредита стало важной вехой в развитии ForteBank и свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны международного финансового сообщества. Благодаря этой сделке мы сможем предложить бизнесу в Казахстане одни из самых выгодных условий финансирования на рынке – это станет значимым преимуществом ForteBank для наших клиентов и мощным стимулом для развития реального сектора экономики", – отметил председатель правления ForteBank Талгат Куанышев.
Полученные средства будут направлены на общие корпоративные цели, включая финансирование реального сектора экономики и диверсификацию базы фондирования. Сделка расширяет участие ForteBank на международном долговом рынке.
Отметим, в январе этого года ForteBank разместил на Венской бирже и AIX пятилетние еврооблигации на сумму $400 млн с купонной ставкой 7,75% годовых. Это был первый выпуск еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет.