Почему банки объединяются

Крупному банку легче и дешевле приобрести и внедрить лучшие практики по ведению бизнеса, повысить маржинальность бизнеса.

 

Участники банковского рынка говорят, что консолидация в секторе неизбежна, и полагают, что она оздоровит сектор. Однако не все с этим согласны. Некоторые эксперты указывают на то, что объединение банков не разрешит существующих структурных проблем, и при некоторых обстоятельствах только усугубит их, сообщает Кursiv.kz.  

В ходе X конференции Fitch Ratings по Казахстану банкиры заявили, что консолидация банковского сектора может стать реальностью, банки все более пристально оценивают свои расходы, что может стать одной из причин объединения. «Консолидация это один из способов оздоровления банковской системы», - отмечал председатель правления АО «Банк Центр Кредит» Владислав Ли.

Г-н Ли напомнил, что казахстанская банковская система сократилась более чем с 200 банков до 35 (по данным Национального банка РК количество банков в Казахстане сократилось на 169 банков, с 204 в 1993 году до 35 на 1 января 2016 года). Но даже сейчас, по мнению банкира, количество банков достаточно избыточно. Он добавил, что ключевую роль в процессе объединения могло бы сыграть государство.

«Банковский сектор становится менее прибыльным и для акционеров в первую очередь», - отметил председатель правления АО «Altyn Bank» Аскара Смагулова. Г-н Смагулов добавил, что тенденция к объединению существует не только в банковском секторе, но также и в страховом.

По его мнению сокращение рынка может произойти не столько из-за некоторых регуляторных изменений, сколько в результате экономических трудностей.

Полярные мнения

«Консолидация в теории позволит банкам усилить свои конкурентные преимущества», -считает начальник аналитического департамента Schildershoven Finance Владимир Малиновский.

Директор аналитической группы финансовых организаций Fitch Ratings Роман Корнев считает, что нельзя однозначно утверждать, что консолидация ведет к оздоровлению финотрасли. «Сам факт консолидации, как правило, не означает однозначного улучшения финансовой устойчивости и стратегических позиций банка, если не происходит необходимых структурных изменений», - говорит аналитик.

По мнению старшего аналитика Альпари Анны Бодровой консолидация банков обычно оправдана с целью слияния финансовых активов и укрепления бизнеса. Объединение банков интересно в том случае, если сливаются организации с единым направлением работы: розничным кредитованием, например, или ипотечными продуктами.

«Слияние универсальных банков увеличивает размер, но не решает проблемы спада в ряде направлений. Консолидация далеко не всегда идеальное решение банковской проблемы, так как ряд активов придется списать или перевести в разряд «токсичных». Это приведет к некоторым финансовым потерям. Не всем акционерам это может понравиться», - добавляет г-жа Бодрова.

«Ключевые вопросы - возрастает ли капитализация и рентабельность операций объединенного банка, то есть увеличит ли консолидация способность банка абсорбировать возможные кредитные потери, а также возрастет ли системная значимость банка и поможет ли консолидация развитию его бизнеса», - поясняет г-н Корнев.

Он допускает вероятность ухода с банковского рынка Казахстана некоторых участников. «Есть объективная реальность, и есть проблемы под влиянием которых, часть собственников банков могут быть вынуждены уйти с этого рынка, продав активы другим собственникам», - полагает он. Г-н Корнев также подчеркнул, что не смотря наухудшение экономической ситуации, возможность ухода участников с рынка снизилась, в связи с тем, что жесткие требования регулятора по минимальной сумме капитала были отменены.

«При этом укрупнение банковской структуры с участием иностранного бизнеса может оказаться не самым простым процессом: вполне возможны подводные камни в виде разниц в законодательствах, целях бизнеса и весе активов», - отметила г-жа Бодрова.

Г-н Малиновский напротив считает, что сотрудничество с зарубежными банками может быть вполне эффективным, учитывая, что в этом случае у казахского банка появится доступ, как банковским технологиям иностранного акционера, так и возможной денежной подпитке.

Позитивные моменты

Г-н Малиновский считает, что объединение позволит банкам нарастить активы и снизить стоимость привлечения ресурсов, поскольку население и компании больше доверяют свои средства более крупным банкам.

«С другой стороны, крупному банку легче и дешевле приобрести и внедрить лучшие практики по ведению бизнеса (скоринговые модели по оценке качества заемщиков, системы риск менеджмента и прочее), что позволит улучшить качество кредитного портфеля, повысить маржинальность бизнеса. Кроме того, крупному банку, доля которого в экономике государства существенна, гораздо легче, в случае чего, рассчитывать на господдержку.

Впрочем, укрупнение не означает автоматического улучшения ситуации, чему существует масса примеров; грамотная кредитная политика банка, наличие эффективного контроля, поддержание необходимых балансов - являются необходимыми элементами успешного банка.