АО «КазТрансГаз» досрочно выкупило облигации на 270 млн долларов

Zakon.kz

Успешное завершение сделки позволило компании оптимизировать свои долговые обязательства.

АО «КазТрансГаз» успешно завершило сделку по частичному обратному выкупу облигаций на международных рынках капитала, которые были выпущены в 2007 году, со сроком обращения до 2017 года включительно. Выкуп осуществлен посредством направления публичного предложения о покупке (Сash only tender offer) держателям еврооблигаций на общий номинальный объем 270 млн долларов США.

Дилер-менеджерами по выкупу облигаций выступили «Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), «Ай-Эн-Джи Банк Н.В., Лондонский филиал» (ING BankN.V., London Branch) и «Натиксис Секьюритез Америкас ЛЛС» (Natixis Securities Americas LLC).

Успешное завершение сделки позволило компании оптимизировать свои долговые обязательства, уменьшить валютные риски и снизить расходы по обслуживанию долга. Частичный досрочный выкуп еврооблигаций свидетельствует о финансовой устойчивости компании и эффективно проводимой политике управления ликвидностью. Положительный экономический эффект составит около 3 млрд. тенге.

АО «КазТрансгаз» планирует осуществить выкуп оставшейся части облигаций в ближайшее время.

Фото: trend.az

Читайте также