В начале декабря АО «Банк Астаны» выходит на Московскую биржу. Это первый казахстанский банк, который выходит с вторичным публичным размещением акций (SPO) в целях привлечения иностранного капитала.
Торги обещают быть интересными, так как прецедентов выхода казахстанского банка на Московскую биржу пока еще не было. Предварительные роуд-шоу в эти дни проходят в крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Основная цель Банка Астаны – расширение рынков капитала и диверсификации фондирования. Кроме того, это хорошая возможность заявить о себе на российском рынке для последующего привлечения финансовых средств посредством размещения облигаций. По оценкам экспертов, в рамках SPO может быть привлечена сумма, сопоставимая с размещением на Казахстанской бирже.
Напомним, что в июне этого года на рынке акций Казахстана прошло первое за десять лет первичное размещение акций финансового института: Банк Астаны провел IPO. В результате было привлечено порядка 25 миллионов долларов по переподписке, размер которой превысил 2,5 раза.
Организатором размещения акций на Московской бирже также выступает группа «Фридом Финанс», которая имела успешный опыт в качестве маркет-мейкера банка при выходе на казахстанскую биржу.
Банк Астаны ведет деятельность с 2008 года и входит в пятерку лидеров сегмента онлайн-банкинга среди всех казахстанских банков второго уровня.
По мнению российских аналитиков, акции банка имеют большой потенциал роста на Московской бирже. Дополнительным фактором в пользу данной инвестиции является отсутствие 90-дневного локап-периода после размещения.
IPO Банка Астаны на Московской бирже даст пример другим казахстанским компаниям для выхода на российские рынки.