"Самрук-Қазына" провел церемонию листинга первых панда-облигаций на Astana International Exchange
Фото: Самрук-Қазына
Дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд юаней сроком на 3 года был размещен с рекордно низкой доходностью – 2,18% годовых.
Это говорит о высоком уровне доверия китайских институциональных инвесторов (кредитные рейтинги Фонда – на уровне суверенных) и подтверждает сильное кредитное качество эмитента.
Сделка стала знаковой и прорывной для региона, открыв новый этап в развитии рынка капитала и впервые обеспечив прямой доступ к внутреннему долговому рынку Китая – одному из крупнейших и наиболее ликвидных в мире.
В церемонии приняли участие руководство АО "Самрук-Қазына", представители международных финансовых институтов, ведущих андеррайтеров и партнеров сделки, включая Bank of China, China International Capital Corporation, China Construction Bank, Deutsche Bank (China), а также юридических консультантов.
В ходе мероприятия председатель правления "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов отметил, что листинг панда-облигаций является важным шагом в интеграции Казахстана в глобальные рынки капитала и отражает долгосрочную стратегию диверсификации источников финансирования.
"Это важный шаг в нашей интеграции в глобальные рынки капитала – мы впервые вышли на внутренний рынок Китая. Размещение показало высокий уровень доверия инвесторов к Фонду, его финансовой устойчивости, а также стало важным шагом в укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем", – сказал он.
Также Нурлан Жакупов добавил, что средства будут направлены на реализацию ключевых инвестиционных проектов Группы "Самрук-Қазына".
Ведущий андеррайтер и ведущий букраннер Bank of China подчеркнул: "Данная сделка знаменует собой первую в истории эмиссию панда-облигаций эмитентом из Казахстана и Центральной Азии. Это важное достижение в области высокоуровневого взаимовыгодного финансового сотрудничества между Китаем и Казахстаном и значимый пример углубления взаимодействия в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
Представители соведущего андеррайтера и букраннера China International Capital Corporation добавили: "Для нас большая честь выступать в качестве андеррайтера этой знаковой эмиссии панда-облигаций "Самрук-Қазына". Данная сделка является исторической вехой – первой эмиссией панда-облигаций эмитентом из Центральной Азии на внутреннем рынке облигаций в юанях Китая и первой такой сделкой со стороны суверенного фонда. Размещение вызвало исключительно высокий интерес инвесторов и широкое участие диверсифицированной группы институциональных инвесторов. Для CICC этот результат отражает нашу последовательную приверженность развитию диверсификации инвесторской базы и укреплению связности рынков в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
В завершение церемонии состоялся символический запуск торгов на площадке Astana International Exchange: участники мероприятия нажали кнопку старта торгов, официально открыв обращение панда-облигаций на бирже.
